电子行业周报：大模型催生算力需求，AI产业需求持续爆发_股票频道

（以下内容从东海证券《电子行业周报：大模型催生算力需求，AI产业需求持续爆发》研报附件原文摘录）
投资要点：
电子行业本周跑赢大盘。本周沪深300指数下跌2.37%，申万电子指数下跌0.09%，行业整体跑赢沪深300指数2.28百分点，涨跌幅在申万一级行业中排第7位，PE(TTM)42.99倍。子板块本周涨跌：电子元器件(+2.96%)、电子化学品(+2.34%)、其他电子(+0.99%)、消费电子(-0.65%)、半导体(-0.65%)、光学光电子(-1.37%)。
电子板块观点：大模型催生算力需求，AI产业需求持续爆发。国内外科技巨头争相投入AI大模型领域，大模型的训练和推理需要大量的高算力芯片作为支撑。服务器芯片是AI算力之源，其需求量在大模型带动下爆发式增长，随着国内外科技企业持续对AI大模型领域的投入，AI产业相关的芯片产业链将有望迎来快速发展，建议重点关注AI芯片及服务器芯片。
LCD面板价格持续复苏。根据WitsView2023年5月22日的最新数据，65寸QHD、55寸QHD、43寸FHD和32寸HD电视面板的价格全面回暖，均价较4月分别上涨9.0%、10.5%、3.6%和3.2%，自2月下旬触底以来已连续3个月保持上涨，LCDTV面板全面回暖趋势明确。IT面板（笔记本及显示器）价格自2022年11月触底后，已连续6月维持稳定，Sigmaintell5月27日最新数据显示23.8寸FHD的IPS和VA显示器面板较4月分别小幅上涨0.4%和1.2%，局部回暖态势已现。我们认为当前面板正处于复苏阶段，后续随着国内LCD厂商的控产控价战略进一步推进，产能折旧逐渐完成，叠加我国消费逐渐复苏、近期下游消费电子品牌开始备货618和下半年新品等因素，面板的价格将会持续回暖，面板厂商的利润情况也将得到显著改善。
投资建议：1）半导体材料：我国半导体材料国产替代仍处初期，CMP材料、光掩膜和光刻胶等原材料仍具备较大替代空间，部分子板块景气度持续高企，长期配置价值凸显，关注安集科技、鼎龙股份等；2）功率半导体：随着新能源行业持续扩容，IGBT是新能源核心上游，将有望持续受益于海内外新能源的快速发展，关注斯达半导、士兰微等；3）面板行业：TV面板价格回暖趋势明确，行业库存逐步恢复至健康水平，TV面板价格有望在今年继续反弹，关注TCL科技、京东方A等；4）车规级MCU：受益汽车智能化和全球缺芯，关注兆易创新。
风险提示：（1）下游终端需求不及预期风险；（2）中美贸易摩擦风险；（3）国产替代不及预期风险。