(以下内容从中国银河《每日晨报》研报附件原文摘录)
银河观点集萃:
比亚迪(002594.SZ):业绩接近预告区间上限,高端突围与出口放量有望助力2023年再创佳绩。我们预计公司2023~2025年营业收入分别为6592.50亿元、8301.78亿元、9770.53亿元,同比增速分别为55.46%、25.93%、17.69%,归母净利润分别为306.48亿元、407.33亿元、493.94亿元,对应EPS分别为10.53元、13.99元、16.97元,维持“推荐”评级。
海尔生物(688139.SH):疫情扰动下依然保持高增长,品类与场景持续丰富。海尔生物是依托领先的低温存储技术和物联网解决方案,发展实验室装备及医疗自动化产品,长期增长前景良好。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为7.52/9.81/12.48亿元,同比增长25.10%/30.47%/27.31%,EPS为2.36/3.08/3.93元,当前股价对应PE为27.96/21.43/16.83倍,给予“推荐”评级。
龙源电力(001289.SZ):风资源偏弱及计提减值影响盈利水平,2023年来风已大幅好转。预计公司2023-2025年归母净利润分别为85.81亿元、95.18亿元、121.64亿元,对应PE分别为16.9倍、15.3倍、12.0倍。公司背靠国家能源集团,在项目储备、运营管理、资金成本等方面优势明显,装机增长的确定性强,维持“推荐”评级。
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