种源垄断被打破， 国产自繁已成为重要供种源近年来， 由于部分国内企业在白羽肉鸡育种方面获得重大突破， 国内自繁量大幅上升。 圣农发展经过十余年白羽鸡育种工作， 培育成功具有自主知识产权白羽肉鸡品种—圣泽 901（SZ901）， 并于 2021年末获得农业农村部批准， 取得对外销售资格。“圣泽 901” 是我国第一批具有自主知识产权的白羽鸡品种， 此外， 广东省佛山市高明区新广农牧有限公司引入我国地方鸡素材， 培育出广明 2号白羽肉鸡； 北京市华都峪口禽业有限责任公司、 中国农业大学和斯玛特（北京）食品有限公司也联合培育出“沃德 188”。 2022年， 我国白羽肉鸡祖代更新量 96.34万套， 其中， 国内自繁祖代占比约 65%， 美国占 29%， 新西兰占 6%， 国内自繁比重首次超过一半， 我国国产自繁已成为重要的供种来源。
白羽肉鸡生产弹性大， 种鸡性能明显下降白羽肉鸡行业的生产能力具有较大弹性。 无论是祖代种鸡养殖户， 还是父母代种鸡养殖户，都可以通过强制换羽、延迟或提前淘汰来调整生产能力，此外， 鸡病也会影响白羽肉鸡产业的生产能力。 近日， 我们在山东地区展开了草根调研。 结论如下： 1、 不同品种的种鸡性能差异大。 目前， 一线养殖对性能的认可度从高到低排列： AA 或 308、 利丰、 科宝、 国产。 市场认可度也反映在父母代销售价格， 目前， AA 或 308约 75元/套、 利丰50元/套、 科宝 35元/套、 国产约 30元/套。 有两点值得注意： ①只要种鸡价差足够大， 养殖户会重新选择科宝或国产种鸡， 较大的价差有助于国产种鸡的推广； ②种鸡性能和价差会动态变化， 近期 AA 性能开始下降，科宝换羽相对少； ③国产种鸡处于调试阶段， 存在提升空间。 2、 种鸡性能明显下降。 2016-2021年， 从欧洲、 新西兰进口的祖代鸡是快羽 AA 或308， 产蛋系数 180-190， 且死淘率更低。 然而， 目前全国种鸡基本都是慢羽， 产蛋系数降至 150左右， 死淘率自 2022年开始也明显提高， 最高达到 20%。 3、 科宝和国产种鸡的主要性能问题是体质偏弱， 死淘率高。
祖代更新量： 2022年同比降 24.6%， 2023年上限 130万套2022年， 全国白羽祖代更新量 96.34万套， 同比下降 24.5%， 祖代更新量大幅下降的主要原因是， 欧美爆发高致病性禽流感； 2023年 1月全国祖代更新量 8.6万套， 同比下降 31%。 我们在近期草根调研过程中了解到： 今年 2月开始， 美国已恢复每周 1万套供种， 2023年祖代更新量上限或达到 130万套； 其中， 安伟捷和利丰供种 60万套， 圣农供种 20-25万套， 峪口和新广供种 5-10万套， 科宝自繁 40万套； 值得注意的是，2023年祖代更新量预测未考虑欧美禽流感演化。
2023年父母代鸡苗价格有望维持高位根据年度数据， 2021年我国祖代更新量 124.62万套， 处于历史相对高位，对应 2022年父母代鸡苗价格相对疲弱； 2022年我国祖代更新量 96.34万套， 同比下降 24.5%， 对应 2023年父母代鸡苗价格有望维持高位。 根据月度数据， 2021年 7-8月， 祖代更新量分别为 3.65万套、 5.2万套， 处于较低水平， 对应 2022年 7-8月父母代鸡苗价格回升； 2021年 9月-2022年 4月， 祖代更新量相对较高， 我们预计 2023年 4月之前， 父母代鸡苗价格将维持低位； 由于 2022年 5-8月祖代更新量较低， 2023年 5开始父母代鸡苗价格有望明显回升， 然而， 受欧美爆发高致病性禽流感影响， 我国父母代鸡苗价格已提前大幅上涨。 2022年 9-12月祖代更新量较5-8月虽有所上升， 但整体仍处于相对低位， 2023年父母代鸡苗价格有望维持相对高位。
商品代上行周期或于 2023年底启动从祖代角度看， 2021年我国祖代更新量 124.62万套， 处于历史相对高位， 对应 2023年商品代毛鸡和鸡产品价格应相对偏弱， 2022年祖代更新量降至 96.34万套， 对应 2024年商品代毛鸡和鸡产品价格有望明显回升。 从父母代角度看， 2022年 5月-2023年 1月父母代鸡苗销量处于历史高位， 对应 2023年 3-10月商品代毛鸡和鸡产品价格或维持相对低位，我们维持此前判断， 商品代价格上行周期或于 2023年底启动。 值得注意的是， 2023年 1月以来， 商品代雏鸡价格、 毛鸡价格和鸡产品价格均快速上涨， 应与元旦前后大量淘汰种鸡相关。
风险提示疫情； 鸡价大幅下跌； 祖代引种量大增。
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