本周行情回顾。本周，Wind 新材料指数收报 4532.65点，环比下跌 0.22%。其中，涨幅前五的有沃特股份(14.14%)、晶瑞电材(9.59%)、安集科技(9.1%)、阿科力(8.23%)、鼎龙股份(6.32%)；跌幅前五的有金博股份(-12.84%)、确成股份(-8.48%)、奥来德(-7.67%)、山东赫达(-6.61%)、福斯特(-6.36%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报 6973.55点，环比上涨 0.92%；申万三级行业显示器件材料指数收报 1076.21点，环比上涨 1.68%；中信三级行业有机硅材料指数收报9269.33点，环比下跌 2.46%；中信三级行业碳纤维指数收报 3483.31点，环比下跌 10.97%；中信三级行业锂电指数收报 3621.21点，环比下跌 2.72%；Wind概念可降解塑料指数收报 2013.11点，环比下跌 0.27%。
国产硅片涌入韩国市场，1月出口额比肩日本。据半导体前沿，韩国自中国进口硅晶圆正不断增长，今年 1月进口金额达到 7488.2万美元，已接近同期自日本进口晶圆的规模（7770万美元）。回顾此前数年，2020年韩国自中国进口晶圆总值约为 4.24亿美元，但 2021年飙升至 5.63亿美元，去年达 7.77亿美元，尽管全球半导体市场不景气，但 2023年自中国进口量同比却有明显增长。另一方面，韩国自日本进口晶圆总值从 2020年的约 9.16亿美元下降至去年的 8.97亿美元。全球晶圆市场规模约为 120亿美元，信越、Sumco、环球晶、SK Siltron 和 Siltronic等厂商占据主导地位，但近年来中国厂商正在 6/8英寸中低端产品上迅速突破，业内人士表示，市场上已经有不少中国产品。韩国业内人士指出，“一些中国晶圆制造商已经聘请了很多韩国工程师并开发了技术。如果说过去中国晶圆主要集中在 6英寸，那么随着国产晶圆占比的提高，8英寸晶圆也迟早会普及。”（资料来源：半导体前沿）中国中化或将在宁夏布局尼龙产业链、芳纶业务。3月 2日，中国中化化工事业部党委书记、总裁张学工在上海会见宁夏回族自治区人民政府副主席、党组成员吴秀章一行，交流在宁夏发展事宜。张学工表示：化工事业部将依托自有技术突破，围绕光气系列精专化学品、尼龙 66和锂电材料等新材料产业领域，不断强链、延链、补链，在中卫打造行业领先、一体化建设、具有低碳循环发展优势的标杆园区，同时积极论证一体化尼龙产业链、芳纶等领域的业务布局，打造材料科学发展新高地，为宁夏高质量发展添砖加瓦。2020年 5月 20日，中化国际与宁夏回族自治中卫市人民政府签署了《中化中卫循环经济产业园项目合作协议书》根据协议，中卫市政府支持中化国际在中卫工业园区投资发展，以中化国际下属宁夏瑞泰科技股份有限公司、宁夏中化锂电池材料有限公司等企业为主体，重点围绕延长上下游产业链，分批建设芳纶尼龙等高性能材料、精细化学品及关键中间体、锂电池新材料三大系列产业链项目，整体规划投资总额约 135亿元，分批建设本项目，预计 2025年前后完成全部投资。目前，中化的芳纶业务主要在位于江苏仪征的中化高性能纤维材料有限公司，2020年底，由中化国际投资的年产 5000吨对位芳纶项目正式投产，预计到 2025年三期项目全部建成后，中化高纤可年产对位芳纶 2万吨。通过本次与宁夏的洽谈，中化或将在宁夏也开始布局芳纶业务。目前泰和新材在宁夏宁东能源化工基地的芳纶项目即将于 2023年逐步释放产能。（资料来源：化工新材料）重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图 初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA 粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及三孚股份。
风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
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