计算机事件：信创+AI 双重主线，重点关注国产算力提供商神州数码、中科曙光、中国长城、拓维信息。
分析：本周浪潮集团受到美国制裁，浪潮信息购买海外厂商 GPU 算力出现不确定性，国产算力重要性进一步凸显，AI 产业高速发展，算力是必不可少的环节。国产算力芯片环节中，华为鲲鹏昇腾，海光CPU/DPU，飞腾芯片处于领先地位，对应的硬件提供商神州数码/拓维信息、中科曙光、中国长城等将相应受益。此外，行业信创加速落地，上述厂商份额领先，双重催化下，成长性更为确定，重点推荐。
AI 其他方向仍重点推荐三六零及科大讯飞。三六零是 A 股最具希望形成类 Chatgpt 通用 AI 能力的公司之一，公司是 A 股互联网龙头公司，在安全、搜索、浏览器等产品领域均市占率靠前，上述产品可以为公司提供海量真实数据和未来应用场景，同时公司互联网业务持续提供现金流，账面资金充足，为公司持续迭代算法模型和负担算力成本提供基础。此外，随着疫情结束及经济复苏，公司现有各类业务有望见底回升，业绩重回增长。科大讯飞 A 股人工智能龙头公司，尤其在智能语音领域技术领先，公司已在教育、智慧城市、医疗以及 C 端硬件产品等众多领域实现了人工智能技术变现，收入利润持续增长，在本轮计算机上行市场中，产业龙头有望持续受益。
中小盘事件：继续推荐泛安全+泛能源方向，德邦科技及科林电气。
分析：浪潮集团被美国制裁事件再次为国内计算产业敲响警钟，半导体行业作为计算产业的根基，突破“卡脖子”环节而实现自给自足尤为重要，信创行情有望持续向半导体安全等泛安全领域扩散。继续推荐关注德邦科技，公司是国家集成电路产业基金重点布局的电子封装材料供应商，公司业务覆盖集成电路封装材料、智能终端封装材料、新能源应用材料、高端装备应用材料四大类别。其中集成电路封装材料和智能终端封装材料市场空间大，国产化率低，公司是国内少数形成规模化销售并产品覆盖较全的公司，目前已逐步进入下游各大厂商供应链，国产替代空间广阔。
泛安全方向其他关注标的：半导体硅材料及硅片供应商神工股份，半导体设备金属结构件供应商华亚智能，益生菌菌粉原料及终端产品供应商均瑶健康等。
光伏等新能源赛道持续景气，此前重点推荐的科林电气因美国充电桩政策等因素近期出现较大波动，公司充电桩业务实际占比较小且几乎无海外业务。公司传统业务为配用电网一二次设备，受益电网投资增加及行业拓展稳健增长，近年来公司在光伏、充电桩、工商业储能等 新能源领域布局并获得较大订单，业绩确定性高，估值低，继续推荐。
泛能源领域其他关注标的：光伏新材料及 PCB 油墨产品提供商广信材料，公司子公司江西广臻年产 5万端电子感光材料及配套材料项目投产在即，同时公司优化结构处置亏损资产，光伏新材料等新业务开始实现收入，有望带来较大利润弹性。
投资建议：计算机推荐 AI 国产算力方向（神州数码/拓维信息、中科曙光、中国长城）、三六零、科大讯飞；中小盘推荐德邦科技、科林电气，其他：神工股份、华亚智能、均瑶健康、广信材料等。
风险因素：AI 主题机会结束；相关公司业绩不及预期
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