本周行情回顾（]2 023-02-13 至 2023-02-17）从指数表现来看，本周(2023-02-13 至 2023-02-17), 上证指数周涨跌幅为-1.12%, 创业板指周涨跌幅为-3.76%, 沪深300 周涨跌幅为-1.75%, 恒生指数周涨跌幅为-2.22%, 恒生科技周涨跌幅为-2.4%, 道琼斯工业指数周涨跌幅为-0.13%, 纳斯达克指数周涨跌幅为0.59%; 从板块表现来看，传媒(中信)周涨跌幅为-0.43%, 电商及服务Ⅱ(中信)周涨跌幅为-1.35%, 教育(中信)周涨跌幅为-1.6%,恒生互联网科技业周涨跌幅为-2.73%, 中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为-1.24%。
互联网个股中，本周（2023-02-13 至2023-02-17）本周A 股涨幅前三分别为：汤姆猫(+31.52%), 人民网(+15.1%), 鸿合科技(+7.87%)；本周港股涨幅前三分别为：建桥教育(+3.64%), 哔哩哔哩-W(+2.79%), 中手游(+1.94%);本周美股涨幅前三分别为：有道(+17.86%), ROBLOX(+17.4%), UNITY SOFTWARE(+11.03%)。
2022 中国游戏产业年会“游戏+”分论坛圆满举办2 月13 日下午，2022 中国游戏产业年会“游戏+”论坛在广州顺利举行。本次论坛围绕“游戏+”这一核心议题，通过主题演讲、平台路演、报告发布、圆桌对话等形式，分享“游戏+”赋能医疗、科普、艺术、文旅等领域的行业实践。同时，围绕“游戏+”应用场景、未来趋势等话题展开深入交流，共同挖掘游戏多元价值，探索游戏产业可持续发展路径，共创“游戏+”繁荣生态。
美团优化“大订单”配送规则，骑手收入与福利有望进一步提升2 月13 日，美团配送宣布大物件订单优化举措，针对鲜花、美妆、手机等“大体积、大重量、高价格”的订单分别优化配送规则，确保骑手餐箱有空间、付出有回报、接单有动力。以配送一部手机为例，骑手可获基础配送费叠加高价单补贴，在路程大致相同的情况下，送一单收入约等于平时的四单。仅22 年情人节当天，美团配送预计将投入约600 万元，用于鲜花类订单的骑手配送费补贴。
投资建议游戏：2022 年中国游戏产业年会发布《2022 年中国游戏出海情况报告》，2022 年全球游戏市场规模出现下降，全球游戏市场规模为人民币11107.6 亿元，同比下降6.96%，全球移动游戏市场规模为5945.19 亿元，同比下降10.26%，2022 年中国自主研发游戏在海外市场的实际销售收入为173.46 亿美元，同比下降3.7%，为2018 年首次；2022 年中国游戏出海主要集中在美国、日本和韩国，分别占比为32.31%，17.12%，和6.97%。Supercell发布2022 年业绩，2022 年业绩收入18.96 亿美元，yoy -6%，业绩下滑与行业大环境下滑及近年没有新品发布有关。韩国Nexon发布2022 年报，全年销售额达到183.42 亿元人民币，同比增长29%，中国市场的回暖及中国市场运营的DNF 端游起到了重要贡献。建议关注产品品质优秀，有出海视野，并且商业化路径清晰的游戏公司：腾讯控股、网易-S、三七互娱、完美世界。
元宇宙：在22Q3 Meta 头显出货量同比下降48%，而Pico 成为全球唯一出货量正增长的VR 头显制造商。根据彭博社，苹果可能会选择在WWDC 大会发布产品，并将苹果的设备命名为AppleReality Pro，具备单眼4K，120 度视场，售价在3000 美元左右。
北京市经信局发布《2022 年北京人工智能产业发展白皮书》，将支持头部企业打造对标ChatGPT 的大模型。建议关注具备较强研发实力并且具有较大规模用户数据积累的科技型企业，包括：百度集团-SW、Microsoft、Apple。
短视频广告及直播电商：国务院发布关于做好2023 年全面推进乡村振兴重点工作的意见，鼓励发展农产品电商直采、定制生产等模式，建设农副产品直播电商基地，利好东方甄选、遥望科技等布局农产品直播的标的；上周东方甄选直播间首次触达个护家清板块，自营产品覆盖场景持续拓宽；02.11-02.17，东方甄选矩阵号日均GMV 达2906.6 万，环比增加13.5%；2022 年快手房产业务GTV（总交易额）突破100 亿元，截至22 年底快手理想家房产已覆盖全国67%+的省份，深度合作城市超70 个，签约楼盘覆盖率超50%，签约主播破5000 人，签约机构超60 家；微信公众号升级图片消息功能，增加3:4 图片模式的横滑功能，标题和内容会在图片下方显示。建议关注：腾讯控股、新东方在线、快手-W、遥望科技。
长视频及院线：2 月15 日，爱奇艺宣布与百度签订框架协议，爱奇艺将全面接入百度的生成对话产品“文心一言”，双方共同探索将AIGC 人工智能自主生成内容技术应用于爱奇艺的各个业务领域，包括内容搜索、内容宣发、小说创作和内容创作工具等；此外，爱奇艺副总裁称或尝试元宇宙剧本杀。建议关注：爱奇艺、腾讯控股、芒果超媒。
教育：鸿合科技旗下鸿合智能HVS 出席GPA2023 全球会议，并斩获2022 年度GPA 最佳文娱及策展类项目奖，公司产品力持续提升并有望受益于教育贴息政策的落地，建议关注：鸿合科技。
综合电商：拼多多跨境电商Temu 于本届超级碗投放一则30秒的广告，题为“像亿万富翁一样购物”。根据similarweb 数据，Temu.com 一月总访问量为7450 万人，环比提升38.29%，用户跳出页面至USPS、UPS 和Paypal 等物流和支付软件的占比超过65%，低价好物受美国用户喜爱，一季度将上线加拿大与非洲；阿里平头哥半导体技术公司增资至3 亿元，此前为1000 万元，公司曾研制出国内首套云操作系统“飞天”，拥有互联网公司中较强的技术储备，随着经济逐渐回暖，企业云服务投放意愿增加将带动阿里云业务增长。建议关注：京东集团-SW、拼多多、阿里巴巴-SW。
本地生活：美团将针对鲜花、美妆、手机等“大体积、大重量、高价格”的订单优化配送规则来进一步提升骑手收入与福利；香港向全球发放百万份消费优惠券，携程是香港旅发局在内地合作的优选平台，用户通过平台预定香港酒店即可领取消费券在港使用。携程数据显示，平台春节假期内地至香港机票订单量同比增长18 倍，为港澳和出境游恢复优先受益方；名创优品入选MSCI中国指数样本股，其国内首家旗舰店近日亮相成都，日均进店人流量破万，截至22Q3 公司公司在全球范围拥有超5300 家门店，线下客流恢复望带动销售强劲复苏。建议关注：美团-W、携程集团-S、名创优品。
产业互联网：房地产领域政策持续，作为全国最大的线上房产交易平台，贝壳料率先受益于房产销售端回暖；国联股份“基于PTDC1oud 工业互联网平台的产业链供应链协同数字化转型解决方案”入选2022 年工业互联网试点示范名单，公司正有序推进瑞士证券交易所GDR 发行事项；微盟集团本财年将上调旗下产品价格并增加OneCRM 等新品，我们认为随着“大客化”有序推进，订阅解决方案有望实现量价齐升。建议关注：贝壳-S、国联股份、微盟集团。
风险提示消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险
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