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传媒行业周观点:ChatGPT引爆AIGC概念,87款游戏获版号

来源:万联证券 作者:夏清莹 2023-02-15 00:00:00
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上周传媒行业(申万)上涨 1.79%,居市场第 2位,跑赢沪深 300。

ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,关注 AIGC 渗透各行各业。上周 ChatGPT 概念火爆,多只 AIGC 概念股大幅上涨。相比此前传统的内容产出模式,AIGC具有高效率、低成本的特点,AIGC 的应用有望助力企业实现降本增效。

版号常态化发放,看好游戏市场回暖。本月版号数量较上月少一个,但整体比去年多。在版号常态化发行下,我们看好高质量游戏供给增长带动需求增长,预计 2023年游戏产业规模将有所回升。

投资要点: 游戏:1)2月 87款游戏版号发放。此次共有 7个客户端游戏,1个游戏机 switch 游戏,其余皆为移动游戏。腾讯和网易两大龙头连续 4次获得版号。2)2023年 1月中国手游发行商全球收入排行榜出炉。

2023年 1月共 41个中国厂商入围全球手游发行商收入榜 TOP100,合计吸金近 22亿美元,占本期全球 TOP100手游发行商收入 40%。3)ChatGPT 引爆 AIGC 概念股,多家游戏厂商布局。东财 AIGC 概念指数今年来涨幅已经超过 31%,同花顺 AIGC 概念指数收涨 26.90%。A 股游戏股中天娱数科、昆仑万维、奥飞娱乐均有倾向布局 AIGC领域,而过去几年腾讯和网易也进行了多次 AIGC 领域的探索。4)国产 VR 游戏《Contractors》Quest 单平台收入超 1000万美元。国产 VR 游戏取得如此佳绩,将给 VR 开发者带来信心,激励 VR 产业发展。5)2022全球手游营销报告:头部广告主半数以上是国产手游。6)《王者荣耀》在中国境外首次发布将登陆巴西。

互联网:1)1月网络剧备案:单月 31部近 4年最低。2023年 1月,在广电总局“重点网络影视剧信息备案系统”中登记且符合重点网络原创视听节目制作相关规定的网络剧共 31部 661集,数量为近四年来最低。题材上,现实题材占比 77%;剧集数上,24集项目有 12部,12集项目有 5部,以往

12、24集体量作品垄断趋势被稀释缓解。2)《流浪地球 2》成中国影史票房榜第 10名。3)腾讯视频电视剧业务分享会:升级合作模式,共创优质内容。

投资建议:顺应政策的严监管环境推动行业改革,把握后疫情时代及Z 世代带来的创新需求。1)游戏:看好 2023年游戏市场回暖以及电竞行业发展;2)影视院线:电影行业将迎来复苏,影院创新服务带来新收入,重点关注龙头院线个股;3)影视剧集:聚集市场“提质减量”,建议关注拥有较强内容打造能力的个股;4)广告营销:梯媒仍为 2023年核心赛道,重点关注梯媒个股,推荐关注影院广告等线下渠道复苏;5)元宇宙:政策加码,相关技术快速发展,建议关注AIGC 催化。

风险因素:政策环境变化;消费复苏不及预期;市场竞争加剧;创新技术应用不及预期;商誉减值风险。





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