重大工程建设扎实推进，持续激发民间投资活力。2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，各地扎实推进重大工程建设。
能源、交通、水利、电力，一个个经济发展的“火车头”，一批批国家重点专项、超级民生工程、外资标杆项目在陆地、海上、空中齐齐开动建设。辽宁沈阳，494个项目集中签约，投资总额达 5329.39亿元；湖北武汉，305个亿元以上重大项目集中动工，总投资 3020亿元；福建福州，177个重大项目集中开工，总投资 983亿元。国家发改委表示今年将继续坚持“资金、要素跟着项目走”，统筹用好中央预算内投资、地方政府专项债券、政策性开发性金融工具等资金，强化要素保障。政策带动行业向好，维持行业“推荐”评级。
多地加大交通基础设施投资力度，稳固国家新发展基础。近日，我国多个省份陆续公布了 2023年度交通投资计划及建设任务：2023年，江西将完成公路水路投资 850亿元，力争突破千亿元；河北省交通运输建设项目计划投资 1035亿元；重庆市交通行业将以交通强市建设为统领，推动交通项目持续加码、提速放量，交通建设计划投资超过 1100亿元。各省市在一系列交通建设项目加快建设的基础上，继续加大了基础设施投资力度，为加快建设交通强国、构建新发展格局、推动高质量发展提供强大动能。推荐中国中铁、中国铁建、中国交建、中国中冶。
多地两会推出提振房地产工作相关政策，房地产市场有望回暖。房地产业被确定为国民经济的支柱产业，住建部部长倪虹在 2023年伊始就表示：对房地产市场企稳回升很有信心。进入 2月，“地方两会”中关于房地产工作的安排，成为业内观察地方经济与楼市政策的重要窗口，其中“松绑”、“激活”、“防风险”等，成为高频热词。上海，浙江等地的房地产政策“松绑”成为主基调；增加保障性租赁住房供给在北京、上海、天津、广东、浙江、湖北、安徽、重庆、黑龙江、宁夏、云南、新疆等地均有提及；化解风险成为内蒙古、湖南、四川、贵州、云南等地 2023年房地产调控工作重点，这也意味着供给端有望提供更强有力的政策和资金支持。近段时间房地产市场预期明显好转，“第二支箭”的政策效力继续显现。推荐中国建 筑、安徽建工。
加强新能源建设，大力发展绿色建筑。2月 6日，中共中央、国务院印发了《质量强国建设纲要》。文件指出：大力发展绿色建筑，深入推进可再生能源、资源建筑应用，实现工程建设全过程低碳环保、节能减排。同时，各省亦出台政策推动新能源建设。《陕西省“十四五”节能减排综合工作实施方案》2月 8日印发，指出要推动“光储直柔”建筑试点示范。湖北鄂州在《关于加强可再生能源建筑应用管理的通知》中明确，新建公共机构建筑、新建厂房屋面采用太阳能光伏系统，安装光伏面积占屋顶面积的比例 2023年不低于 30%，2024年不低于 40%，2025年不低于 50%。此外，广东、宁夏等地碳达峰实施方案中亦提到推进可再生建筑应用、推动绿色建筑高质量发展。推荐中国电建、中国能建、杭萧钢构，建议关注鸿路钢构、精工钢构。
风险提示：重点关注公司业绩不及预期；专项债发行及基建投资增速恢复不及预期；原材料价格持续上涨；地产行业需求持续低迷；
宏观环境出现不利变化。
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