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电力新能源行业:各行业景气度维持高位,但略有降温

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电网基本建设投资额增速回落,1-10月金额为3511亿元,同比增速为3.02%;电源基本建设投资额整体则持续维持高增长,1-10月金额达到4607亿元,同比增速为27%,电源投资建设的高增长主要集中在太阳能(326.6%)、火电(42.9%);逆变器10月出口个数环比下滑,但出口金额环比增2.27%,主要是由于单价环比增18.94%,1-10月的数据显示,荷兰(133.51亿元)、巴西(44.03亿元)、德国(29.94亿元)仍然是我国逆变器出口额排前三的国家。

新能源汽车及锂电:10月新能源汽车市场总体保持了高增长,但同比增速进一步下滑。

一方面因为全年年末销量不断攀高,提高了基数,另一方面需求过热的情况也有所降温。

渗透率方面,随着新能源汽车产销量持续保持高增速,全国新车销售中,新能源汽车渗透率再创新高,目前累计渗透率也已经达到24.0%。

锂源价格前期持续上涨,总体来看预计锂源价格将在高位企稳。而其他材料中,受锂源价格影响的正极材料波动情况较锂源略微滞后,负极材料有所下调,电解液和隔膜则保持稳定。

光伏行业:2022年10月我国光伏新增装机达到5.64GW,同比增长50.40%,环比下降30.63%;1到10月光伏新增累计装机为58.24GW,累计同比98.70%;出口方面,10月出口金额为34.85亿美元,同比增长18.35%,环比下降7.31%。光伏行业10月份表现不及预期的原因主要有两方面,第一,硅料价格整体维持高位震荡,但是产量环比增长明显,并且未来产能产量将进一步增加,导致硅料价格存在下跌的预期,因此市场存在观望情绪;第二,欧洲能源价格有所回调,对于新能源的紧迫程度有所缓解。

风电:装机数据方面,2022年1-10月份,全国新增风电并网装机容量21.14GW;累计并网装机容量349.39GW,占电源总装机比例14%。10月新增装机1.90GW,同比减少31.16%,环比减少38.71%。参考1-10月招标数据,我们仍认为风电明年装机可期。

风险提示锂电材料持续涨价;新能源汽车销量增长不及预期;硅料持续在高价位,光伏装机量或受影响;7月电网基本建设投资不及预期;海外光伏+储能市场未能维持高景气度,逆变器出口增速放缓;风电装机节奏不及预期。





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