事件：在 10月 28日举行的十三届全国人大常委会第三十七次会议上，受国务院委托，国家发展和改革委员会主任何立峰作了关于数字经济发展情况的报告。
通信：数字经济基础设施作为主要根基，仍需适度超前建设。报告指出我国数字经济数字基础设施实现跨越式发展，在下一步工作安排中指出，适度超前部署数字基础设施建设，筑牢数字经济发展根基。当前我国在通信网络建设规模以及算力从基础设施均处于领先水平，通信服务能力大幅提升，但是随着我国数字经济的稳步推进，对于基础网络设施建设需求提升，强调加快卫星互联网的建设与应用落地，持续推进全国一体化大数据中心体系建设，为我国数字经济发展提供扎实算力支撑。
计算机：信创与数字经济深度融合，数字政府引领产业数字化加速。在国家安全的大背景下，信创产业有望与数字经济深度融合，随着政策推动核心技术的攻关突破以及产业的落地发展，信创行业的景气度有望进一步提升。此外，我们看好数字政府建设带动数字经济可实现规范、健康、可持续发展，成为数字经济发展的关键驱动力。在政策助推、劳动力成本上升的驱动下，行业数字化转型的需求增长有望带动产业整体市场空间扩大。
互联网：互联网多纬度再发展，重构产业市场空间。报告指出互联网要深入赋能制造业、农业、以及社会服务业，深化了应用深度，拓展了应用边界，为相关产业拓展了市场版图。同时，报告指出重视云计算、区块链等核心技术发展，头部互联网平台企业在相关技术应用上已有成熟积淀，未来有望承接政策需求，走上在相关细分领域高速发展的快车道。此外，报告指出重视数据安全、网络安全。一方面进一步打造了清朗安心的产业发展环境，另一方面促进了互联网用户创造并流通数字成果，有利于塑造产业发展更肥沃的土壤。
传媒：虚拟现实作为数字化转型的重要技术，有望带动行业转型升级。
在国家支持多元化应用场景的技术融合和产品创新的背景下，不断优化的云计算、区块链、虚拟现实等技术助力各行业升级，推动数字产业集群化发展。随着政策的带动和核心技术的助力，传媒行业的景气度有望提升。
各子行业通过虚拟现实等新技术的应用，加入新赛道进行布局。同时，市场对于新技术带来的新产品需求还在不断上升，有望带动产业整体市场空间扩大。
相关标的：1）通信：运营商/国资云：中国移动、中国电信、中国联通、 深桑达 A；工业互联网：东方国信、三旺通信、东土科技、赛意信息、中控技术、宝信软件；卫星互联网：航天宏图、华测导航、 万通发展；车联网：美格智能、鼎通科技、瑞可达、电连技术、移远通信、广和通；主设备商&服务器：中兴通讯、浪潮信息、紫光股份、星网锐捷；光模块：
天孚通信、中际旭创、华工科技、新易盛；IDC：英维克、佳力图、申菱环境、润建股份；云计算&大数据：优刻得等；PCB/载板：沪电股份、深南电路、兴森科技、世运电路、崇达技术；AI：海康威视、大华股份、科大讯飞。2）计算机：操作系统：中国软件、诚迈科技；云办公：金山办公、用友网络、金蝶国际；基础及应用软件：东方通、彩讯股份、润和软件；网络安全：深信服、启明星辰；数据库：海量数据；硬件：纳斯达、中科曙光、神州数码、寒武纪等。3）互联网平台：百度集团、阿里巴巴、南极电商、美团-W、腾讯控股等。4）传媒：完美世界、三七互娱、芒果传媒、蓝色光标、天娱数科等 风险提示：数字经济推进不及预期；政策支持力度不及预期；行业信创推广程度不及预期；宏观经济环境恶化风险。
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