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通信行业月报:前三季度通信业经济边际改善,行业发展向好助力企稳回升

来源:中国银河 作者:赵良毕 2022-11-11 00:00:00
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10月通信板块指数涨幅靠前,云视频、IDC、光器件等子板块表现较好。

本月上证指数跌幅为4.33%;深证成指跌幅为3.54%;创业板指数跌幅为1.04%;一级行业指数中,通信板块涨幅为5.54%。通信板块个股中,上涨、维持、下跌的个股占比分别为85.60%、1.52%和12.88%。根据我们对于通信行业公司划分子板块来看,本月通信子板块有所上涨。其中云视频、IDC和光器件子板块相关标的表现相对较好,板块涨幅为13.83%、13.69%和13.63%。通信行业发展新动能持续增强:双碳背景下新基建+能源融合发展、通信基建超预期赋能信创+,行业共振迎来广阔天地,产业创新拓展新应用助力通信行业企稳向上。

前三季度通信业经济运行稳步增长,行业发展向好助力产业链企稳。

从通信业整体经济运行情况来看,截至22年9月,前三季度电信业务总量累计完成12857亿元,同比增长21.7%,保持较高增幅;电信业务总收入累计完成11971亿元,同比增长8.2%,电信业务收入稳中有升。

通信基建建设持续推进,目前累计建成并开通5G基站222万个,占移动基站总数的20.7%,其中东部地区5G建设和用户渗透率领先。光缆线路总长度稳步增加,三家运营商固定宽带接入用户总数达5.78亿户,其中千兆以上接入速率宽带用户达7603万户,占总用户数13.1%,千兆光网覆盖和服务能力不断提升。移动互联网累计流量达1904亿GB,同比增长18.4%,DOU值达15.01GB/户·月,同比增长12.35%。新兴业务收入2329亿元,同比增长33.4%,在电信业务收入中占比为19.5%,拉动电信业务收入增长5.3个百分点。其中云计算和大数据收入同比增速分别达127.6%和62.6%,增幅相对较快。总体来说,通信行业在“新基建”等政策推动下取得阶段突破,未来通信业有望在政策助力下继续蓬勃发展,在空天一体化通信、量子通信、万物互联等领域攻克关键技术赋能下游应用创新,为建设网络强国、数字中国贡献力量。

投资建议:优选子行业景气度边际改善的优质标的,估值低弹性大。

建议关注标的:光模块标的中际旭创(300308),ICT标的星网锐捷(002396),英维克(002837),科华数据(002335),应用类标的美格智能(002881)。通信+新业务拓展突破的亨通光电(600487),润建股份(002929),共进股份(603118)。

运营商相关标的:中国移动、中国电信,中国联通。

风险提示:原料价格上升风险;全球疫情影响及国外政策环境不确定性;5G规模化商用及新基建推进不及预期。





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