本周行情回顾（2022-10-31至2022-11-04）从指数表现来看，本周(2022-10-31至2022-11-04),上证指数周涨跌幅为5.31%,创业板指周涨跌幅为8.92%,沪深300周涨跌幅为6.38%,恒生指数周涨跌幅为8.73%,恒生科技周涨跌幅为15.63%,道琼斯工业指数周涨跌幅为-1.4%,纳斯达克指数周涨跌幅为-5.65%。互联网传媒个股中：微盟集团(+48.33%),猫眼娱乐(+36.65%),阿里影业(+32.2%)；叮咚买菜(+31.91%),BOSS直聘(+30.35%),名创优品(+28.41%)；风语筑(+28.8%),万达电影(+20.79%),中公教育(+20.71%)涨幅居前。工信部等五部门联合印发虚拟现实VR五年规划，2026年产业规模要达到3500亿元工信部网站发布由工业和信息化部、教育部、文化和旅游部、国家广播电视总局、国家体育总局联合编制的《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026年）》（以下简称《行动计划》）。
按照《行动计划》发展目标，到2026年，虚拟现实在经济社会重要行业领域实现规模化应用，我国虚拟现实产业总体规模（含相关硬件、软件、应用等）超过3500亿元，虚拟现实终端销量超过2500万台。深圳、温州相继发布支持跨境电商高质量发展相关政策深圳市商务局发布《深圳市推动跨境电子商务高质量发展行动方案（2022-2025）》，指出到2025年深圳力争跨境电商进出口额超千亿元，年出口额超亿元跨境电商品牌不少于50个，企业建设运营海外仓面积超350万平方米，实现新增5-10家跨境电商上市企业、5家以上国家级电子商务示范企业、1个以上国家级电子商务示范基地、10个以上省级公共海外仓。温州市印发《温州市跨境电商高质量发展三年行动计划（2022-2024年）》，指出到2024年全市跨境电商年交易额争取突破950亿元，年均增长40%以上（高于全省平均增速10%以上），其中海关跨境电商管理平台跨境电商进出口额达200亿元；打造15家省级跨境电商知名品牌，培育40家跨境电商知名企业。投资建议元宇宙：国家五部门发布《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划（2022-2026）》，计划指出26年VR产业国内规模超3500亿，VR销售超过2500万台，未来VR将落地更多应用场景，包括工业生产、文化旅游、融合媒体等10大不同领域。索尼新VR眼镜PSVR2将于23年2月22日推出，售价550美元，支持VR游戏。建议关注：创维数字，恺英网络，风语筑，中文在线。电商：即时零售维持高景气度，今年618，京东到家、京东小时购为全国超15万家全品类实体门店提供“全品类小时达”的即时零售服务；直至双11，已链接超过20万家全品类实体门店。
战报显示，10月31日晚8点至11月1日，京东累积售出商品5.5亿件，即时零售带来较大业务增量，推动同时段亚洲一号智能产业园大规模处理量同比增加40%。随着京东零售进行新一轮组织架构调整，技术中台有望提升京东对即时零售消费者的消费理解力，提升用户消费体验；从李佳琦回归，到罗永浩、俞敏洪入驻，再到刘畊宏夫妇现身直播间，淘宝直播正逐步调整流量矩阵策略，通过吸引其他平台的热门主播，有望打造合理流量矩阵，提升业务持续性。建议关注：京东集团-SW，阿里巴巴-SW，美团-W。产业互联网：微盟集团披露22Q3业务数据，公司SaaS(不含海鼎)订单同比增长30%，广告毛收入28.7亿元(qoq+30%)，累计毛收入首度超过去年同期。我们认为公司业绩“三短三长”逻辑清晰，预计充分享受企业数字化转型红利。建议关注：微盟集团，国联股份。跨境电商：Temu正准备上线“砍一刀”功能，页面显示，用户能够通过WhatsApp、Messenger、Facebook向朋友分享链接并获得奖励。拼多多通过“砍一刀”模式，通过微信社交网络成功地实现用户裂变，在2021年一度成为拥有最高年活跃消费者的国内电商平台。自进入美国市场后，曾登顶AppStore购物应用榜单第一名，超越AmazonShopping，通过上线“砍一刀”功能，有望在美复制成功经验。建议关注：拼多多，安克创新。短视频及直播电商：10月29日东方甄选直播间举办山东专场，东方甄选主账号GMV1.2亿元，美丽生活账号GMV1887.6万元，东方甄选矩阵号日GMV高达1.40亿，为历史最高；快手进行人员调整，将主站负责人王剑伟转岗商业化，彰显快手对商业化业务的重视程度；星期六拟更名为“遥望科技”，将集中资源推动互联网营销业务，并切入非标商品业务、整合服装类的供应链以及工厂资源，利用SaaS平台提供供应链管理；10.31视频号开启“11.11狂欢节”，给予主播、达人多种激励措施鼓励其开播。建议关注新东方在线、快手-W、星期六。游戏：网易在日本成立新的游戏工作室，GPTRACK50，由前《生化危机》、《鬼泣》系列制作人小林裕幸负责。三七互娱披露22Q3季报，归母净利润同比增长31.1%达到22.6亿元，前三季度收入同比下降3.6%，达到116.8亿元，国内游戏流水有一定程度下滑，海外代理产品收入占到公司整体收入比重提高。Tiktok举办全球游戏峰会GamingSummit，网易游戏、2K、EA等分享了营销领域的实战经验。建议关注：腾讯控股，网易-S，三七互娱，吉比特。广告：CTR数据显示，9月广告花费环比上涨3.3%，呈复苏态势，再叠加Q4电商旺季，广告主投放意愿将有所提升，建议关注梯媒龙头分众传媒。风险提示疫情反复带来的不确定性风险；地缘政治冲突加剧；行业竞争格局剧变风险
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