本周行情回顾。本周，Wind新材料指数收报4220.29点，环比下跌3.24%。其中，涨幅前五的有彤程新材(18.98%)、蓝晓科技(8.4%)、福斯特(7.51%)、中简科技(6.9%)、鼎龙股份(6.82%)；跌幅前五的有回天新材(-28.32%)、濮阳惠成(-18.02%)、瑞联新材(-17.05%)、金丹科技(-15.81%)、建龙微纳(-15.21%)。六个子行业中，申万三级行业半导体材料指数收报7044.35点，环比上涨0.34%；申万三级行业显示器件材料指数收报920.71点，环比下跌3.18%；中信三级行业有机硅材料指数收报7891.76点，环比下跌14.31%；中信三级行业碳纤维指数收报4173.36点，环比下跌5.04%；中信三级行业锂电指数收报3767.84点，环比下跌8.26%；Wind概念可降解塑料指数收报1718.76点，环比下跌3.6%。
美国新规影响有限，ASML可继续向中国出货非EUV光刻机。10月19日，光刻机大厂阿斯麦(ASML)公布了2022年第三季度财报，销售额和利润均超出市场预期，新的净预订额也创下了纪录。ASMLCEOPeterWennink表示，由于包括通货膨胀、消费者信心在内的一系列全球宏观经济问题，市场存在不确定性和衰退的风险。虽然公司开始看到每个细分市场的需求动态不同，但对公司系统的整体需求仍然强劲。这导致第三季度的预订量达到创纪录的约89亿欧元，其中38亿欧元是EUV，包括HighNA系统。同时，Wennink还透露，公司初步评估显示，美国出口管理条例新规对公司的2023年整体出货计划的直接影响有限。“公司可以继续将非EUV光刻工具从欧洲运送到中国。”也就是说，ASMLDUV光刻机对中国的出口将不受美国出口管制新规的影响。
平煤神马对位芳纶项目打通全部工艺流程。10月25日，河南神马芳纶技术开发公司对位芳纶项目打通全部工艺流程，并实现全线连续稳定运行。河南神马芳纶技术开发公司是专业从事对位芳纶技术研发、生产、销售及应用开发的高新技术企业。
该公司对位芳纶项目是平煤神马集团研发型重点项目，开发出了具有自主知识产权的对位芳纶生产专有技术。此次打通全部工艺流程，并实现全线连续稳定运行，标志着项目向稳产提质迈出了重要一步，为项目早日达产达效奠定了坚实基础，对集团打造具有核心竞争力的主导产品，延伸尼龙产业链，拓展高端市场领域具有重要意义。
重点标的推荐：半导体材料国产化加速，下游晶圆厂扩产迅猛，看好头部企业产业红利优势最大化。光刻胶板块为我国自主可控之路上关键核心环节，看好彤程新材在进口替代方面的高速进展。特气方面，华特气体深耕电子特气领域十余年，不断创新研发，实现进口替代，西南基地叠加空分设备双重布局，一体化产业链版图初显，建议重点关注华特气体。电子化学品方面，下游晶圆厂逐步落成，芯片产能有望持续释放，建议关注：安集科技、鼎龙股份。下游需求推动产业升级和革新，行业迈入高速发展期。国内持续推进制造升级，高标准、高性能材料需求将逐步释放，新材料产业有望快速发展。国瓷材料三大业务保持高增速，有条不紊打造齿科巨头，新能源业务爆发式增长，横向拓展、纵向延伸打造新材料巨擘，建议重点关注新材料平台型公司国瓷材料。高分子材料的性能提升离不开高分子助剂，国内抗老化剂龙头利安隆，珠海新基地产能逐步释放，凭借康泰股份，进军千亿润滑油添加剂，打造第二增长点，建议重点关注国内抗老化剂龙头利安隆。碳中和背景下，绿电行业蓬勃发展，光伏风电装机量逐渐攀升，建议关注上游原材料金属硅龙头企业合盛硅业、EVA粒子技术行业领先的联泓新科、拥有三氯氢硅产能的新安股份以及风险提示：下游需求不及预期，产品价格波动风险，新产能释放不及预期等。
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