电子元器件行业双周报：Pico4点亮消费电子，VR产业链爆发在即

全球晶圆厂设备支出再创新高，助力半导体产能持续走高：据SEMI报告，2022年全球晶圆厂设备支出预计将同比增长约9%，达到990亿美元的历史新高。产能方面，随着汽车和工业等领域强劲需求带动，以及晶圆厂设备逐步落地，预计2022年全球产能将增长7.7%，2023年产能将继续增长5.3%。

Pico 4点亮消费电子，VR产业链爆发在即：9月27日，Pico全新VR一体机Pico 4国内正式发布，新产品延续前一系列骁龙XR2处理器，5300mAh电池容量配置，但在外观、屏显、光学设计、音效、手柄、内容生态等软硬件方面进行全方位升级，新机采用Pancake折叠光路设计，配重大幅降低，搭载4K+显示器，辅以105超大视场角，带来全新视觉体验。根据IDC数据，2021年VR头显设备全球出货量达1095万台;2022Q1VR头显全球出货量同比增长241.6％,其中，中国VR市场零售额突破8亿元，同比增长81％;预计2022-2026年，中国AR/VR头显出货量将呈大幅增长态势。Pico4此次通过在硬件体验、软件生态、以及操作系统等多方面的完善，有望加速撬动消费级市场爆发。

投资建议：半导体设备及零部件板块建议关注北方华创、中微公司、华海清科、汉钟精机、新莱应材；功率半导体板块建议关注斯达半导、华润微、新洁能、扬杰科技；MCU板块建议关注中颖电子；PCB板块建议关注鹏鼎控股、东山精密、弘信电子、奕东电子、依顿电子； EMS板块建议关注光弘科技，环旭电子；LED 板块建议关注沃格光电、鸿利智汇、聚飞光电；半导体材料板块建议关注立昂微。

风险提示：下游需求不及预期；疫情反弹风险；国际贸易摩擦风险。

相关附件