信创迎来持续性的强力发展动能：中央深改委第 27次会议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》，意见指出要重点研发具有先发优势的关键技术和引领未来发展的基础前沿技术。我们认为信创产业事关我国产业、经济和国家安全,国产替代势在必行。此次意见出台有助于利用举国体制推动操作系统、人工智能、办公软件等关键技术的攻关突破，将为信创产业，尤其是行业信创提供一个更强的、更市场化的、更持续性的发展动能。相关标的：海光信息、龙芯中科、中国软件、东方通、金山办公、启明星辰、海量数据、中国长城、中科曙光、润和软件、诚迈科技。
电力调配重要性提升，虚拟电厂步入快车道:随着新能源发电特别是分布式新能源的装机量提升，电力供给出现不稳定等问题。结合季节性的电力需求波动，部分地区电网面临阶段性供需不平衡。在此基础上，多地相继发布虚拟电厂相关规划，健全盈利模式，推动虚拟电厂发展。虚拟电厂在供给侧优化可再生能源发电发展，在需求侧政策助推下多种盈利模式保障其发展达到良性循环。相关标的：朗新科技、南网科技、恒实科技、东方电子、远光软件、国能日新、恒华科技、威胜信息、国网信通、国电南瑞、东软集团、宏力达、四方股份、英维克、中天科技、亨通光电、科士达、科华数据。
新兴业务成为推动运营商增长的第一驱动力：三大运营商紧抓我国数字经济规模高速增长，产业数字化转型提速的机遇，产业数字化业务增速提升，2022H1整体业绩均实现稳步增长。以产业投资、数智化转型生态搭建位代表的新兴业务已成为推动运营商发展的第一驱动力。相关标的：中国移动（600941.SH）、中国电信（0728.HK）、中国移动（0941.HK）、中国电信（601728.SH）、中国联通（0762.HK）、中国联通（600050.SH）市场表现本期（09.05-09.15）计算机（申万）下跌 2.31%，在申万 31个行业中位列 24名。上证指数上涨 0.42%，沪深 300上涨 0.09%，创业板指下跌 4.30%。计算机板块跑输上证综指 2.73个百分点。重点细分行业中，受创业板整体下跌影响，大部分板块出现一定程度的回调。重点板块中，信创上涨 0.37%，云计算下跌 1.40%，人工智能下跌 4.40%，能源信息化下跌 9.01%。
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