重点组合：通威股份、大全能源、联泓新科、TCL中环、隆基绿能、亿华通、中集安瑞科H、兰石重装n行业观点与跟踪分析：氢能：国家和各地氢能政策不断出台，为氢能产业保驾护航，酝酿未来4年的宏图远景。根据我们统计，今年6月以来上海、武汉、唐山、成都、鄂尔多斯、吕梁、攀枝花、酒泉等至少7市发布氢能产业规划或氢能产业实施方案。其中6月28日发布的《上海市氢能产业发展中长期规划(2022-2035年)》提出目标：到2025年建设各类加氢站70座左右，培育5-10家具有国际影响力的独角兽企业，建成3-5家国际一流的创新研发平台，燃料电池汽车保有量突破1万辆，氢能产业链产业规模突破1000亿元，在交通领域带动二氧化碳减排5-10万吨/年。
产业应用端亦有新项目落地。7月6日位于安徽六安的国内首座兆瓦级氢能综合利用示范站投运，额定装机容量1兆瓦，主要配备PEM制氢系统、燃料电池发电系统和热电联供系统、风光可再生能源发电系统等，是国内首次对“制、储、发”氢能技术的全面验证和工程应用。
7月4日中石油甘肃首条中长距离纯氢输送管道主线全线贯通；壳牌公告将投资建设“荷兰氢能一号”项目，该项目将在鹿特丹港建造一座200兆瓦的电解氢设备，每天能生产多达6万公斤的可再生氢，计划2025年具备投运能力、将成为欧洲最大的可再生氢工厂。
另外，据高工氢电统计，上半年中石化、中石油、中海油、国电投、国家电网、三峡集团、中国电建、中国能建等至少有16家央企公布了氢能产业布局，而上半年国内落地的制氢项目已有18个，其中化工副产氢项目9个、可再生能源制氢项目9个。
重点关注：亿华通、东岳集团H、泛亚微透、兰石重装、中集安瑞科H、美锦能源、中国旭阳集团H、雄韬股份。
光伏：通威股份预告上半年归母净利润120~125亿元、同比+304.62%~321.48%；大全能源预告上半年归母净利润94~96亿元、同比+335.03%~344.28%。预计硅料和硅片的价格将维持高位、甚至创新高，光伏上游的硅料、EVA粒子、石英坩埚等领域将出现短期内难以弥补的产能缺口。光伏行业不断应用新技术和提高发现效率，国内产业占全球份额比例居于遥遥领先的地位。中上游的硅料和硅片环节完成了集中度提高、今年以来实现了售价、业绩和现金流的全面增长，中下游则通过新技术推广实现估值提升、同时也不断完善渠道和产能的全球化布局。由此，半年报相对业绩增长排序：硅料>硅片>电池>组件。
重点关注：通威股份、大全能源、协鑫科技H、联泓新科、TCL中环、隆基绿能、福斯特、福莱特。
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