数字化是提升电网消纳能力的重要支撑，虚拟电厂蕴含广阔市场我们曾多次在电力信息化行业报告及点评中提及现阶段新能源并网的关键是电网消纳能力，其中核心在于调度调节能力以及大规模超远距离输电能力，这两点均离不开数字化手段的辅助，例如虚拟电厂技术、特高压线路智能化巡检等。具体来看，虚拟电厂是实现电网智能调度和深化电力交易体系的重要技术，其将不同空间的可调负荷、储能、微电网、充电桩、分布式电源等可控发电及用电端口聚合，进而实现整体的协调优化控制，按聚合优化的资源类别可将虚拟电厂细分为“负荷类”和“源网荷储一体化”两类。我们认为，虚拟电厂有望和储能一起成为电力体系智能调度、效。率优化的重要手段。
国内虚拟电厂加速发展，有望复刻海外VPPP发展路径2022年6月21日山西省能源局印发的《虚拟电厂建设与运营管理实施方案》是国内首份虚拟电厂运营管理文件。7月8日，市监局等16部门发布《国家标准化发展纲要》，提出加强新型电力系统标准建设。虚拟电厂或是其中重要一环。从整个国内市场看，虚拟电厂处于早期阶段，但近几年在广东、上海等地初步有相关项目出现。从海外市场看，2001年起德国、英国等欧洲国家就陆续开展虚拟电厂研究，以欧盟WEB2ENERGY项目为例，包含5座CHP电厂、2组100千瓦时氧化还原电池、10组5千瓦时锂电池、6座光伏电站、3座风电场、2座小型水电站和3类大型可控负荷。我们认为，短期国内虚拟电厂将在政府补贴下逐步完善，在电力信息化领域已经有所布局的企业将率先受益；长期储能、电力交易、碳交易、虚拟电厂等技术和体系均是新能源消纳和电网智能化的主要部分，有望复刻海外的发展路径。
虚拟电厂带来增量需求，关注三类信息化能力积淀深厚的企业基于前文对于虚拟电厂的分析，结合企业的技术、渠道等优势我们认为三类企业将在虚拟电厂发展的过程中受益：11）发电端信息化企业，有望参与发电端聚合优化进程：国能日新，核心产品新能源发电功率预测、新能源智能管理等是发电侧数字化的关键，目前公司已推出虚拟电厂智慧运营管理系统。22）用电端信息化企业，深度参与电力交易，接通买卖双方：朗新科技，基于充电桩聚合充电业务在电力市场中开展预购电、虚拟电厂实现削峰填谷；恒实科技：虚拟电厂设计、建设及运营的先行者，曾全程参与国内首个虚拟电厂国网冀北电力公司虚拟电厂建设；东方电子，依托数字化技术重点培育调度、储能、综合能源等产业建设，落地城市级、园区级等三级负荷类虚拟电厂项目。3）综合能源优化系统，全方位服务能源运作：远光软件，公司与国网数科协同不断加深，综合能源服务平台有望成为虚拟电厂的雏形。
风险提示1）疫情波动影响下游投资进展；2）技术研发突破不及预期；3）政策支持不及预期；4）疫情影响供应链运作。
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