国内市场：企业复工复产稳步推进，地产市场回暖，建材家电景气度上修，A股市场延续上行趋势。6月1日-21日，A股目前仍然处于超跌反弹的修复期，创业板继续领跑A股市场。近14个交易日，创业板指上涨10.87%，深证成指上涨7.55%，科创50上涨4.98%，上证指数上涨3.91%，伴随地产端逐渐向好以及复工复产不断推进，中游制造业景气度有所提高，政策释放催动“稳增长”链条中的光伏风电以及数字经济保持景气。
行业配置：
（1）“稳增长”行至中段，房地产估值已位于历史高位，新基建方面预计景气度会不断提升，可关注风电光伏领域，“数字经济”是政策重心，数字产业化渗透率不断提高，建议长期关注；
（2）农业近期有所下调，但粮食安全仍然是政策重点关注所在，农业投资领域仍然值得关注；
（3）互联网板块有望受益于政策放宽，“稳就业”大方向依然会对平台经济产生积极影响；
（4）“新能源汽车下乡”政策以及疫情平复拉动下游整车销量，汽车零部件景气度有望持续提升。
风险提示：美联储加息节奏超预期，海外需求恶化，房地产销售修复不及预期，疫情反复
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