本周，江西省发改委发布光伏政策，将于“十四五”期间优先支持分布式、农光互补、渔光互补等项目。截至目前，已有北京、上海、广州、西安等多地发布相关政策，对分布式光伏提出了不同程度的支持。我们预测，“十四五”期间光伏新增装机量将达到约358.4GW，年均约71.7GW，比“十三五”期间年均装机量增长约78%，分布式光伏、BIPV、光储一体化等项目将迎来加速发展期。根据光伏们统计的并网项目公开信息，预计2020年12月单月新增装机规模预计将突破12GW，全年新增装机规模将落在40-42GW。建议关注垂直一体化布局的组件龙头以及在分布式及储能领域有领先优势的国内逆变器龙头企业：隆基股份、晶澳科技、阳光电源、锦浪科技。
风险提示
新能源消纳不及预期；新增装机量不及预期；国外经济恢复不及预期；十四五新能源规划落地不及预期。
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