上周(12.28~12.31)沪深 300指数上涨 3.36%,创业板指数上涨 4.42%, 中小板指数上涨 2.16%;同期,通信(申万)上涨 3.26%。在申万 28个一级行 业中,通信板块涨跌幅排名第 7,电子板块和计算机板块分别排名第 15和第 5。
工信部: 21年新建 5G 基站 60万个以上,开展工业 5G 专网试点。 2020年 12月 28-29日,全国工业和信息化工作会议在京召开。 回顾“十三五”, 会议指出, 2016-2019年,我国数字经济规模年均增长 16.6%,由 22.6万亿元增至 35.8万亿 元,占 GDP 比重达到 36.2%。同时,我国 5G 产业整体实力跻身全球高端。 展 望“十四五”, 会议指出要强产业链供应链自主可控能力, 加快制造业高端化智 能化绿色化发展, 构建新型信息基础设施及应用生态。 此外, 工信部部长肖亚 庆表示, 2021年将新建 5G 基站 60万个以上, 要以 5G 建设为牵引,统筹部署 数据中心和算力设施, 同时聚焦 10个重点行业,形成 20大典型工业应用场景, 开展工业 5G 专网试点,并适时发布部分频段 5G 毫米波频率规划。“十三五” 时期,我国信息化目标圆满完成,“十四五”时期,信息化仍身肩重任。 我们认 为,在“十四五”形成以内循环为核心、 双循环相互促进的新发展格局背景下, 5G 和 IDC 的产业带动作用无论在供给侧还是需求侧都将成为不可或缺的经济 增量。因此, 从芯片、主设备商到下游应用的整个 5G 产业链和 IDC 仍将是下 一阶段通信投资主线, 建议关注主设备商【中兴通讯】、 PCB 及覆铜板【沪电 股份/深南电路/生益科技/华正新材】、 IDC【数据港/宝信软件】、 光模块【新易 盛/中际旭创】、 工业互联网【能科股份/中控技术】、车联网【万集科技】、物联 网模组【广和通/移远通信】等。
纽交所对中国三大运营商进行退市处理。 2021年 12月 31日,纽交所宣布为 遵守特朗普政府的行政命令,将对中国联通(香港)、中国移动、和中国电信三 家中国公司进行退市处理。 此次事件需关注两点,一方面, 三大运营商是通过 发行 ADR 实现在美上市,上市的并非实体公司。 同时, 从交易量来看,三大运 营商在美 ADR 的交易量均不大,其中中国移动 2020年的日均成交额仅千万元 级别,而中国电信和中国联通的日均交易体量仅为几百万元。因此,我们判断 此次退市对三大运营商的实质性影响有限。此外,三大运营商近日纷纷召开 2021年工作会议,为 2021年工作设定基调、明确目标。 其中,中国移动提出 推进数智化转型、中国电信提出坚持云改数转战略,中国联通提出“五个深化 转型”。可以看出,近年来三大运营商转型力度不断加大,随着我国数字化转型 的不断加快,三大运营商有望迎来新的发展机遇。
华为: 21年将有超 40家主流品牌、 1亿台设备成为鸿蒙系统新入口。 2019年 8月, HarmonyOS 1.0发布。此后,仅一年时间,鸿蒙 OS 便完成了由 1.0版本向 2.0版本的进阶并开源。 2020年 12月 16日, HarmonyOS 2.0手机应用开发者 Beta 版发布。 作为万物互联时代的操作系统,“分布式技术”铸就了鸿蒙的核心竞争 力,使之能够支持跨设备联动、应用开发跨终端等功能, 有望打破各类 IoT 设 备之间的交互壁垒。目前, 120多家应用厂商、 20多家硬件厂商深度参与 HarmonyOS 生态建设。在 2020年 12月 30日最新举办的 HarmonyOS 2.0手机应 用开发者 Beta 活动上海站上,华为消费者业务软件部副总裁杨海松表示,预计 到 2021年,将有超 40家主流品牌、 1亿台设备成为消费者全场景体验的新入口。