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通信行业周观点:工信部公布“十四五”时期5G发展规划

来源:万联证券 作者:夏清莹 2020-12-29 00:00:00
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一周产业新闻:

(1)世界物联网大会:中国物联网产值占全球 1/4!

(2)华为高性能车规级激光雷达首发,将面向百万级量产 需求

(3)建设好!应用好!发展好!“十四五”时期 5G 发展规 划曝光

(4)联通 11月 4G 用户净增 48.1万户,累计达 2.69亿 户

(5)中国电信 11月 5G 用户数净增 762万户,累计近 8000万 户

(6)中国联通携手华为率先实现全球首个跨域多厂区 5G MEC 专网商用部署

(6) Dell'Oro 发布 2021全球数据中心市场预测

(7)电信联通 5G 消息平台(RCS)建设工程重新招标,采购规模 下降

(8)中国卫通中标上海电信卫星 Ku 频段转发器及临时资源 采购

(9)中国联通成功完成量子通信+区块链应用测试验证(10) 阿里开源量子模拟器“太章 2.0”,支持业界开发量子软硬件(11) 美企发起 337调查申请,联想/立讯精密/移远等均被控侵犯专利。

投资建议: 我们认为,目前 2020Q4云计算厂商资本开支仍保持 高位, 2021年有望继续上行, 云计算相关建设还在加速当中, 持 续看好 IDC、云计算及边缘计算相关产业链。技术革新带动模组 行业需求扩张,技术迭代下全球蜂窝通信模组行业发展迅猛,模 组市场“东升西落”,万物互联时代即将开启,看好国内物联网 相关下游蜂窝模组厂商。 光通信领域推荐持续关注中际旭创、光 迅科技;通讯设备领域推荐国内设备龙头中兴通讯、星网锐捷; 运营商增长潜力股中国联通;物联网模组企业建议关注移远通 信。 风险因素: 中美贸易摩擦的不确定性, 5G 建设程度及渗透速度不 达预期,疫情反复导致全球经济环境恶化超过预期。





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