上周回顾：上周（12.21-12.25）市场普遍下跌，上证综指上涨 0.05%，深证成指上涨1.18%，创业板指上涨2.16%，沪深300指数上涨0.84%。计算机行业指数下跌3.22%，跑输沪深300指数4.06%，在30个中信一级行业中排名第25，在TMT 四大行业（计算机、传媒、通信、电子）中排名第二。子板块中，计算机软件下跌4.20%，计算机设备下跌3.00%，云服务下跌1.41%。
大数据为智慧城市和民生提供保障。智慧城市是新一代信息技术在城市的综合集成应用，大量在交通、医疗、民生、电力等方面的数字化建设带来海量数据汇集，为大数据在各细分领域应用提供落地土壤。疫情期间，大数据技术在精准防控、物资调配、复工复产等方面得到了能力的验证。我们认为，目前大数据技术已成熟，受益疫情催化，未来发展速度有望加快。
数据爆炸大数据平台成为瓶颈。根据工信部统计，2020年1-11月移动互联网接入数据达到1495亿GB，同比增长35.1%，呈持续快速增长态势。主要是由于各类视频、短视频等娱乐信息爆发式增长。我们认为，未来能够使得视频、文字等非结构数据结构化、语义化、情报化，并打通各系统数据孤岛的大数据平台将是主要投入方向。
计算成为大数据平台的重要支撑。大数据应用是基于对海量数据的汇聚与分析，而在后摩尔定律时代，多元计算逐渐成为主流。底层计算架构的变革，为国产厂商带来发展机遇。我们认为，我国底层计算相关厂商产品技术能力可支撑大数据平台应用，未来发展前景广阔。
信息安全为大数据平台保驾护航。攻防体系成为云化和大数据安全的重点，随着网络安全产品不断涌现，为大数据平台发展提供信息安全保障。日志分析，WAF，流量分析，终端检测EDR 成为攻防体系时代的利器。从供应商维度来看，传统网安行业头部企业具有技术优势，在新型网安产品上会优先布局。
建议关注大数据领域核心标的。大数据平台：美亚柏科、中科曙光、东方通、中新赛克；计算AI 基础设施：中国长城、浪潮信息、神州数码、易华录；工业软件大数据：用友网络、宝信软件、中控技术、鼎捷软件；大数据安全：奇安信，安恒信息，深信服，天融信。
风险因素：1）全球疫情发酵影响经济体经济下滑；2）技术研发不及预期；3）新一轮政策推动迟缓。
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