政策面：中美博弈逻辑下把握政策面科技主线
基本面：优选六大景气赛道
1）云计算：高景气持续，确定性强，分享赛道的长期成长红利。
2）工业软件：在自主可控大势下，扶持政策密集出台助力智造升级，下游高景气度持续。
3）网络安全：明年下游开支有望回暖，产业短期业绩将得到改善，长期受政策、需求和技术驱动。
4）人工智能：技术产品化加速，产品进入落地期，放量可期。
5）汽车智能：产业周期从导入期进入成长期，拐点已至，景气度提升。
6）证券IT：随着资本市场改革、市场活跃度提升，以及新金融技术持续创新，龙头有望持续成长。
产业大势：云化、智能化、国产化。
估值面：处于历史中位，不同子板块领军公司估值分化显著。
资金面：明年流动性或收紧, 龙头有望受益。
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