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电力设备与新能源行业月报(2020年11月):中欧新能源汽车销量喜人,官方拟推碳交易新政

来源:东兴证券 作者:郑丹丹 2020-11-17 00:00:00
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月度重要公告: 赣锋锂业全资子公司拟以不超过 30亿元投资建设高端聚合物 锂电池研制基地, 参股公司腾远钴业于创业板 IPO 申请获深交所受理; 星源 材质拟在瑞典设立全资子公司并开展涂覆隔膜生产线建设; 亿纬锂能收到宝 马发出的名称“BK 48V” 供应商定点信; 杭锅股份拟终止购买中来股份股权; 比亚迪控股子公司与日野签署合资协议,拟设立合资公司以共同开发纯电动 商用车及电动车零部件; 新宙邦拟在明溪建设新高端氟精细化学品、锂离子 电池电解液项目; 雪人股份与丰田汽车及其旗下公司签署 FCV合作有关协议; 京运通拟在乐山建设 24GW 单晶拉棒、切方项目; 通威股份与晶科能源协议, 拟三年供货 9.3万吨; 天赐材料和特斯拉签订了锂离子电池材料生产定价协 议; 天能重工控股股东将变更为珠海港集团; 恩捷股份拟投资 1.83亿欧元在 匈牙利建设湿法锂电池隔离膜项目。 月度行业大事: 风电并网加速再获验; 欧洲新能源汽车渗透率持续提升; 10月中国大陆新能源汽车产销创该月历史新高; 官方正式发布新能源汽车新版 《规划》,中国汽车工程学会更新节能与新能源汽车技术《路线图》 ; 官方 拟进一步推动全国碳排放权交易市场落地; 动力电池梯次利用《管理办法》 征求意见; 特斯拉拟收购德国电池配件公司 ATW; 前三季新能源弃电现象进 一步改善; 首个中法合资海上风电项目落地; 日韩、欧洲更新减排目标。

投资要点: 展望四季度及未来,我们持续看好如下细分领域带来的投资机会: 欧洲新能源车市快速发展, Tesla、大众等外资与合资车企在华新能源车型推 广,风电、光伏降本增效、建设提速,大尺寸硅片与异质结等光伏新技术产 业化,同时原材料端涨价带动行业进入高景气度,大兆瓦风机产业化推进, 等等。建议关注: 天顺风能、运达股份、孚能科技、星源材质等。 风险提示: 全球 COVID-19疫情全球扩散情况对社会经济活动的影响,或偏 离预期;光伏等领域新技术发展方向或偏离预期;相关上市公司主业发展或 低于预期。





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