投资建议
考虑到涤纶长丝景气变化及浙石化盈利预期的调整，我们将公司2020-2022年营业收入预测调整为398、480、589亿元（此前预期2020-2021年营收498、566亿元），归母净利润分别为27.2、47.3、57.2亿元（此前预期2020-2021年归母净利润为32.3、39.9亿元），分别同比变化-5.6%、73.7%、21.0%，对应EPS分别为1.28、2.22、2.68元（此前预期2020-2021年EPS分别为1.75、2.16元），目前股价对应PE分别为15、9、7倍，维持增持评级。
风险提示
浙石化盈利低于预期，涤纶长丝景气低于预期。
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