上周市场大部分行业下行，传媒（申万）下跌0.84%，跑输指数1.22pct。国庆档票房破38亿，观影进一步复苏，《我和我的家乡》、《姜子牙》分列一、二位。建议关注高景气度细分领域业绩增长强劲个股，游戏领域业绩增长确定性强（H2诸多新品上线，Q3业绩高增确定性高，可前瞻性布局），中长期看成长属性突出；线下领域，梯媒8月环比继续改善，同比高增，业绩持续改善；影院复工常态化，上座率放宽，新片不断定档，影视院线行业H2业绩修复确定性强。
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