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曲江夜话：顺周期，最强的进攻，最好的防守

来源：开源证券

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作者：牟一凌 2020-09-17 00:00:00

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社融与M2的增速差从5月开始向上，说明流动性到信用的传导开始加快，资金脱虚入实节奏加快，金融市场流动性边际收紧加剧，对于低估值的板块而言其优势将更加明显。

我国短端利率5月以来逐步上行，长短端利差从7月开始收窄，隐含宏观流动性边际收紧的预期。在无风险利率持续快速上行的过程中，各类板块的“估值性价比”需要被重新审视。

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