精达股份发布可转债发行公告，设股东配售及网上申购，申购日为8月19日，原股东按照每股0.409元的额度配售转债。
精达转债发行规模7.87亿元，主体与债项评级为AA/AA。精达转债转股价格3.8元，转股价值101.05元（8月17日收盘价3.84元），对正股及实际流通盘的稀释率为10.78%/10.78%，稀释作用不强。发行期限为6年，对应票息利率分别为0.4%、0.6%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%，到期赎回价为112元（含最后一期年度利息），面值对应的YTM为2.75%，票息保护一般。按6年期AA中债企业债到期收益率4.5712%（8月17日数据）的贴现率计算，债底为90.15元。下修条款为[15/30，85%]，赎回条款[15/30，130%]，回售条款[30，70%]。
假设原有股东70%参与配售，那么剩余近2.361亿元供投资者申购。假设网上申购户数为500万户，平均单户申购金额为100万元，预计中签率在0.005%。
首页
微信公众号
证券之星APP
