计算机行业：华为发布HMS4.0，移动端有望掀起国产化浪潮

华为移动服务(HuaweiMobileServices,缩写HMS),HMS是华为云服务开放能力的合集,是跨平台、跨设备的服务,包含一整套开放的HMSApps和HMSCore、HMSCapabilities、HMSConnect工具。华为全球注册开发者已经超过130万,全球接入HMSCore的应用数量超过5.5万款。

谷歌对华为禁止GMS服务,华为HMS“备胎”实现转正。2019年9月,华为被美国列入实体清单后,华为旗下手机产品无法预装谷歌GMS服务。华为投入超过10亿元重金,开发了自己的HMS服务,2020年华为将全力打造HMS生态,并形成“自研芯片+鸿蒙OS”的新体系。

华为未来持续投入10亿美金,HMS生态构建加速:自2018年开发者大会全面启动“耀星计划”以来,帮助开发者实现了1500亿次曝光和5000多万次应用下载和更新。2019年HDC会议上,华为现场宣布“耀星计划”全面升级,从10亿元人民币增至10亿美元。我们认为,Google对华为GMS的禁令促使HMS“转正”并加速推广。华为星耀计划投入从10亿元人民币增至10亿美元,我们预计华为HMS产业链有7倍以上的成长空间。

其中,应用端是我们重点推荐的领域。据七麦数据发布的《安卓手机Googleplay(美国)应用下载榜单》数据,谷歌GMS应用下载top5的应用服务包括以下几类:定位与地图(whatapp、facebook),游戏(Disney+),视频(hulupuls、tubiTV、PlutoTV),推送服务(NewsBreak、Pandora)、应用工具(Venmo、Roku)。

建议关注:我们从硬件、基础软件、垂直应用和服务4个层面梳理华为HMS生态链的公司,筛选优质标的,其中:硬件领域关注东华软件(服务器)与新开普(智能卡),基础软件领域关注东方通(中间件)与北信源(信息安全),垂直应用领域关注万兴科技(办公软件)、四维图新(地图)、卓易科技(Bios)、顺网科技(云游戏),服务领域关注拓维信息和神州数码。

重点推荐:顺网科技(300113.SZ)、万兴科技(300624.SZ)、四维图新(002405.SZ)、致远互联(688369.SH)和中软国际(0354.HK)。

风险提示:HMS进展不及预期,华为星耀计划投入不及预期。