盈利预测与估值
我们预计公司2020年、2021年和2022年公司营业收入分别为178.26亿元、240.06亿元和278.34亿元,增速分别为23.75%、34.67%和15.95%;归属于母公司股东净利润分别为9.76亿元、12.33亿元和15.06亿元,增速分别为0.23%、26.35%和22.12%;全面摊薄每股EPS分别为1.08元、1.37元和1.67元,对应PE为10.99倍、8.70倍和7.12倍。
未来六个月内,我们首次给予公司“谨慎增持”评级。
风险提示
全球光伏装机需求不及预期,国际贸易形势变化,产品跌价超预期,技术进步、成本下降不及预期。
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