三诺生物拟发行可转债募资5亿元

3月18日，资本邦讯，三诺生物(300298.SZ)发布公告称，公司拟发行可转换为公司A股股票的可转换公司债券。本次可转债的发行总额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)，期限为自发行之日起六年，扣除发行费用后，拟全部用于以下项目： (图片来源：三诺生物公开发行可转换公司债券预案)

此外，该公司拟以自有资金购买下属全资子公司三诺健康管理有限公司(以下简称“三诺健康”)委托公司代建的“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”名下的相关资产，按经审计后标的资产的账面净资产值人民币85,224,168.47元转让至三诺生物。

2018年1月，三诺生物获准非公开发行股份募集配套资金不超过50,265万元。该次募集配套资金23,650万元将用于慢病监测产品产能扩建项目，项目具体情况如下： (图片来源：三诺生物关于收购全资子公司资产的公告)

根据三诺健康管理有限公司及上市公司的未来发展战略，按照医疗器械行业发展政策的要求，三诺健康将在长沙国家高新技术产业开发区内建设“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”，项目建设的目标是建设智能制造生产车间及相关附属设施，形成年生产血脂、糖化血红蛋白检测仪10万台，配套试条1亿支的生产能力，并构建相关健康服务产品的研发能力。

鉴于三诺健康为新设立的公司，尚未取得医疗器械生产资质，并且该募投项目的实施具有时间上的紧迫性，预计随着POCT产品在中国的普及，血脂及糖化血红蛋白产品的市场规模将在未来几年内快速增长。因此，为了能够优先抢占市场份额，标的公司决定由三诺生物先期代为建设产能扩建项目，待三诺健康取得医疗器械生产等相关资质后，三诺生物将该募投项目所有相关资产转移给三诺健康。目前，该项目建设已经基本完成，已经使用募集资金8,522.42万元，形成的资产作为在建工程体现在三诺生物。

“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”在三诺生物代建完成后，按照三诺健康原有的规划，该项目将由三诺生物转移至三诺健康。三诺健康因此需要建立生产、注册、质保、生产和研发的体系。由于在三诺健康旗下建立独立相关体系需要支付较大成本和费用，在慢性疾病健康管理监测产品在三诺健康销售没有形成规模前，对于全资子公司三诺健康而言，可以充分利用公司的这些体系，降低管理和生产成本。

因此，三诺生物决定将三诺健康的“慢性疾病健康管理监测产品产能扩建项目”转移至公司，充分利用公司的生产、研发和销售体系，产生最好的效益，同时优化整合公司内部资源，提升公司资产配置及业务专业化管理。

三诺生物主营利用生物传感技术研发、生产、销售即时检测产品业务，公司于2012年3月19日上市。

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