电力:电力十四五规划的编制要求绿色转型为重点,提出电力供给侧改革,充分响应需求端的要求,形成供需平衡的格局。如果电力供给侧改革稳步推进,传统电力的供给格局将得到改善,现有的优质火电供给企业有望存活下来并获得行业整合的机会。在当前的全球能源变革下,清洁可再生能源成为全球能源发展的主要方向。在我国能源依赖度不断攀升的背景下,未来可再生能源也将成为中国能源电力消费的增量主体。
环保:2020年是两个五年规划的衔接过渡期,2019年生态环境质量总体改善,污染防治攻坚战已经取得关键进展,2020年提出要确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。首先,2020年要全面完成《打赢蓝天保卫战三年行动计划》目标任务,大气板块非电业务将获得政策加持;其次,黄河、长江、渤海入河排污口排查整治将启动,水环境综合治理将持续推进;第三,建设用地土壤污染风险管控和修复,危险废物专项排查整治也是2020年的重点工作,土壤修复和危废板块也迎来投资机会。污染防治攻坚战阶段性目标的持续推进将带来环境投资需求的提升,环保板块将迎来整体政策利好。
风险提示:全社会用电需求下滑,煤价上涨超预期,天然气消费量不及预期,融资环境恶化,政策推进不及预期。
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