计算机行业:细说春节期间计算机行业那些事儿及论产业大势

智能驾驶亮相春晚,我们看好芯片、激光雷达和智能驾驶舱等细分领域

由百度、比亚迪、云洲智能、零度智控和高巨创新等企业组成的“海陆空”高科技阵容代表中国杰出科技实力,于除夕夜在世界瞩目的“超级工程”港珠澳大桥精彩亮相。百度Apollo无人车带领的百余辆“国家队”车辆,成为首批跑上港珠澳大桥的车队,再次跑出自动驾驶的“中国速度”。由无人车、无人船、无人机组成的全球首个“陆海空”无人系统联合展演在世界最长的跨海大桥--港珠澳大桥震撼上演。

我们看好芯片、激光雷达和智能驾驶舱等细分领域,A股企业中,建议重点关注四维图新和德赛西威等公司。四维图新以高精度地图作为突破口,切入自动驾驶领域,已经形成底层芯片、地图数据、软件应用、内容平台的业务结构,将拥有提供软硬件一体化解决方案的能力,自动驾驶核心能力有望持续提升;德赛西威智能驾驶舱产品有望量产,作为核心部分,以车载娱乐为代表的智能驾驶舱中控屏价值量至少是传统方案的4~5倍左右。德赛西威作为百度Apollo首批合作伙伴,合作推出自动驾驶产品BCU,并与腾讯车联、AGL积极合作,积极布局智能驾驶生态。

春节期间全球主要市场及其计算机行情回顾

我们统计了春节假期期间2月15日-2月20日的全球主要市场及计算机行情。恒生资讯科技业涨幅较多,上涨3.08%。纳斯达克计算机指数涨幅为2.13%,标普500涨幅为0.67%。

春节期间计算机行业重要事件

1.谷歌宣布开放TPU云服务,人工智能核心商业模式进一步完善;2.阿里携手居然之家,强强联合新零售稳步推进;3.“超越比特币:区块链技术新兴应用”听证会召开,虚拟货币交易所交易系统再次出现安全问题;4.微博2017年报业绩超预期,多媒体平台拉动流量变现提速。

计算机行业进入“云+大数据+人工智能”的新时代

从技术创新周期来看,以AI为代表的创新周期刚开启,“云+大数据+AI”大势所趋,将加速垂直领域的应用场景不断落地,驱动实体经济转型升级;传统信息安全积极拥抱新技术,安全技术与云、AI融合不断加深。我们重点看好云计算、大数据、人工智能等新技术领域技术升级的大机遇,建议重点关注:(1)云计算:恒华科技、华宇软件、万兴科技、用友网络、汉得信息、广联达等公司;(2)大数据:东方国信、上海钢联、美亚柏科;(3)AI+:科大讯飞、中科曙光、金证股份,同花顺,东方财富,恒生电子等公司。(4)智能驾驶领域,A股企业中我们建议重点关注四维图新、德赛西威等。

风险提示:业绩不及预期风险;政策风险;竞争加剧