东海证券策略日报

股市评述:大盘昨日回落收长阴,量能依然是放大态势,大单资金大幅涌出。指数日线虽尚未出现明显卖点,但分钟线走弱,隔夜美股大跌,或影响今日A股开盘。或低开低走较大的话,或有反弹动能。

12月,美国PCE物价指数同比增长1.7%,预期1.7%,前值1.8%。环比增长0.1%,预期0.1%,前值0.2%。核心PCE通胀同比增长1.5%,预期1.5%,前值1.5%。

美国最大油企埃克森美孚计划未来五年内在美国本土投资500多亿美元开拓业务,CEO称,投资的一大动力即是税改的落地。在埃克森美孚之前,苹果已表示在未来五年将给美国经济带来3500亿美元的贡献,新增2万个就业机会。

上周,央行公开市场共进行5000亿逆回购操作,净回笼4270亿元,本周将有7600亿元到期,2018年普惠金融定向降准释放流动性,近期总体资金面情况较为平稳。但从1月1日以来,一行三会不断发声,预计全年金融监管力度仍然不会减弱。目前来看,经济有一定的韧性,但2018年可能仍会面临一定的下行压力,经济发展的结构性特征将越发明显。从A股市场来看,近期板块轮动速度较快,整体市场赚钱效应并不明显,结构分化较大,在快速上涨后,有一定的回落风险,后续仍以结构性行情为主。

融资融券余额减少。1月26日,A股融资余额10742.75亿元,环比减少19.75亿元;融资融券余额10795.42亿元,环比减少20.98亿元。融资余额减融券余额10690.07亿元,环比减少18.53亿元。

陆股通净流出,港股通净流入。1月29日,陆股通当日净买入成交-8.25亿元,其中买入成交109.00亿元,卖出成交117.25亿元,累计净买入成交3822.72亿元。港股通当日净买入成交45.26亿港元,其中买入成交149.77亿港元,卖出成交104.51亿港元,累计净买入成交7938.27亿港元。

Shibor利率涨跌不一。1月29日,上海银行间同业拆放利率SHIBOR隔夜利率为2.5660%,上涨1.54BP,SHIBOR一周为2.8420%,下跌0.00BP。银行间质押式回购加权利率隔夜为2.6201%,上涨6.05BP,一周为3.2827%,下跌5.70BP。中债国债到期收益率10年期为3.9368%,上涨0.03BP。

美国三大股指悉数下跌,欧洲股市涨跌不一。1月29日,道琼斯工业平均指数报收26439.48点,下跌0.67%;标普500指数报收2853.53点,下跌0.67%;纳斯达克指数报收7466.51点,下跌0.52%。欧洲股市,法国CAC指数报收5521.59点,下跌0.14%;德国DAX指数报收13324.48点,下跌0.12%;英国富时100指数报收7671.53点,上涨0.08%。亚太市场方面,日经指数报收23629.34点,下跌0.01%;恒生指数报收32966.89点,下跌0.56%。