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投资策略定期报告:市场逻辑正在渐变

来源：安信证券

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作者：陈果,曹海军 2018-01-23 00:00:00

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投资要点: 总体而言,我们对A股市场维持去年底以来的乐观看法。短期市场在快速上涨后可能会面临一些震荡和调整,但目前依然没有看到中期上升趋势的逆转。短期市场尚不具备全面的所谓风格切换的条件,市场核心线索在金融地产板块的估值修复逻辑和通胀链的景气上升预期,下一步可关注成长股反弹机会。中期战略性看多创业板指。配置上重点关注银行、地产、航空、TMT、军工等。主题重点关注通胀链、军民融合、半导体、5G、海南等。

风险提示: 1.经济大幅低于预期;2.地缘政治风险;3.海外股市大幅下跌。

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