计算机行业:华为全年业绩亮眼,关注云计算,人工智能

核心观点及投资建议

华为全年业绩亮眼,云计算、万物互联长期向好。华为公布全年销售收入,预计约6000亿人民币,同比增长约15%。华为通过领先的“云、管、端”全栈式ICT解决方案,打造企业数字化转型所需的生态链。Gartner预计2016到2020年全球IaaS市场复合增长率为29.69%,之前阿里公布的季报,阿里云同比增长99%,反应了云计算的持续火热,未来云计算将马太效应更为明显。华为通过聚焦云计算和大数据AI平台、On-Device AI,使电信网络智能化及各行各业智能化。通过云计算、物联网把数字世界进行底层渗透,旨在打通“云、管、端”一站式服务,构建万物互联的智能生态。

海外巨头争相布局智能网联,享受万亿级市场盛宴。研究机构IHS Markit预计,2022年座舱电子、防撞与自动化系统以及汽车零部件市场总规模预计1,830亿美元,较当前增长近两倍。制造业巨头3M开发新型道路标识和指示牌,PPG工业开发新型车漆让自动驾驶汽车的电子传感器更精准监测。LG公司携手地图绘制企业HERE,双方共同开发针对无人驾驶汽车的远距离通信产品。LG通过HERE的支持能更好地在ADAS和无人驾驶技术方面实现业务的协同,为争夺智能驾驶市场份额提供强有力的支持。建议关注:德赛西威、四维图新、索菱股份、路畅科技、华阳集团等。

为更好地推动人工智能在移动端应用的落地,“2018年移动技术革新大会”将于1月5日召开。2018年移动技术革新大会将于2018年1月5日在北京国际会议中心召开,本次会议重点关注“AI时代的核心技术”,结合机器学习、IoT、大数据、云计算等最新技术来促进AI及移动互联网领域的技术共享。这次会议设置四大分论坛,横跨移动互联、云产品、数据库、敏捷研发、智能运维等多个领域,围绕人工智能、大前端等热点话题及行业趋势进行深入探讨。建议关注:中科曙光、科大讯飞、佳都科技等公司。

创业板公司年报业绩预披露,建议重点关注计算机行业的“细分行业龙头”机会。当前即将迎来创业板公司年报业绩预披露阶段,建议重点从估值、内生业绩增长、行业景气度和竞争力四个维度来进行筛选,回避可能不达预期的标的,关注具有细分行业优势的龙头公司。行业方面,建议重点关注:云计算、人工智能、无人驾驶、大数据、信息安全、新零售IT等行业。个股方面,重点推荐:浪潮信息、德赛西威、恒华科技、用友网络、紫光股份、广联达、启明星辰、石基信息、宝信软件等公司。

重点推荐组合

浪潮信息、德赛西威、石基信息