投资建议:我们看好公司在互联网基础设施领域的领先地位,预计公司2019-2021年营业收入分别为73/88/105亿元,归母净利润分别为9.02/11.74/14.78亿元,同比增速分别为35%/30%/26%,当前股价对应的动态PE分别为28/22/17倍,维持“买入”评级。
风险提示:
1、 IDC行业竞争加剧;
2、 AWS在中国发展不及预期;
3、 云计算、IDC行业政策性风险。
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