明年上半年处于基本面下滑而政策难松阶段,难有超预期因素,但目前重点上市公司估值水平处于历史低点,下跌空间并不大,明年上半年地产股主要以震荡行情为主;下半年经济和地产调控之间的跷跷板效应会体现得较为明显,存在政策松动预期,地产股估值水平有望得到一定空间提升,更多投资机会出现在下半年,我们主要推荐三类公司:一线龙头具备防御性,因为估值水平和业绩锁定率都处于历史较好状况,推荐万科,保利地产,招商地产,金地集团。
高折价区域龙头,目前此类公司的净资产折价水平从产业资本角度分析已经产生较强吸引力,推荐首开股份,冠城大通、福星股份。
存在新利润增长点公司,推荐华业地产,中天城投。
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