本次降息再次印证了我们对地产股的投资逻辑,而单次降息很难达到促进普通商品住房供给的目的,未来必将开启地产企业融资成本下降的周期,开发贷总量的放松也会渐行渐近。未来行业政策面和基本面仍将有很大改善空间,而在坚持限购的大框架下,行业仍将处于良性循环中。
我们维持二月份以来对地产股反转周期的判断,建议买入一二线白马股,推荐保利地产,招商地产,金地集团,万科,中南建设,阳光城,北京城建,鲁商置业,荣盛发展。
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