给予公司“增持”评级,目标价9.4元。公司信托融资缓资金压力,矿产资源业务或将有所突破,看好公司未来的成长性,维持公司“增持”评级。由于矿产资源业务短期内无法兑现收益,暂不调整公司的盈利预测。预计公司2011-13年EPS分别为0.57元、0.78元和1.09元,对应2012年2月17日的PE分别为12.95倍、9.43倍、6.77倍,PB分别为4.01倍、2.87倍、2.06倍。公司每股RNAV9.95元,对应2012年2月17日收盘价折价25.73%,安全边际较高。参照房地产行业的一般估值水平和公司基本面,给予公司2012年12倍的PE,未来6-12个月的目标价9.4元。
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