投资建议:未来六个月,维持行业投资“有吸引力”评级预计四季度房地产投资和销售延续“L”型复苏。上半年地产板块表现居首,但三季度以13.17%的跌幅表现垫底。预计板块回调后有望再获成交量正增长、流动性放松、政策微调以及估值优势的支撑,不排除年底再度出现今年初的反弹行情。我们判断行业基本面最坏时期正在过去。
投资策略上紧跟四条主线:超跌龙头+产业地产+业绩锁定率高+主题投资。建议关注:第一,超跌的行业龙头,如保利、招商;第二,受调控影响较小的产业地产公司,如廊坊发展、南京高科和华夏幸福;第三,股价接近净资产且业绩锁定较好的低估值个股,如嘉凯城、新湖中宝、顺发恒业;第四,受益主题投资,如长春经开、深长城。
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