自动驾驶系列报告之五-控制执行篇:转向制动电子化,自动驾驶的必由之路

本文为自动驾驶系列报告第五篇,主要说明自动驾驶的执行层,汽车制动、转向和传动系统随着电子化、电动化及自动驾驶而逐步升级,由此带来的控制执行系统的发展趋势。

在现代汽车系统及模块电子化的趋势下,电子控制执行系统的渗透率不断提升;随着电动车发展,由于传统发动机的消失,传动、转向、制动的动力源与执行方式发生了根本性的转变,电动控制执行系统则是成为了基本配置;进入自动驾驶时代,控制系统收集来自感知层的大量传感器的信息,将其处理分析,感知周围环境,规划驾驶线路,最终通过线控执行系统操纵车辆。

车辆制动系统的发展经历了从真空液压制动(HPB)到电控和液压结合(EHB),到新能源汽车发展的阶段逐步转向纯电控制的机械制动(EMB)和更智能化的线控制动。

对于传统车来说,真空源是由发动机的负压产生的;而涡轮增压发动机的进气歧管内负压很低,自动变速箱低温启动时真空度不够,并且电动车或者插电式混合动力汽车,无法获得稳定的真空源,同时还需尽量通过动力电机进行制动能量回收,为此的解决方案,一是使用电子真空泵;另一种方案则是电子线控刹车系统;

2017年全球汽车制动系统市场规模超280亿美元,中国超580亿人民币,已经进入平稳增长阶段。电子液压制动系统成为行业发展的主要拉动力量,2020、2025年国内市场规模分别可达258亿元、375亿元。

传统纯机械转向系统几乎被替代,由机械液压助力转向系统(HPS),升级至电子液压助力转向系统(EHPS)之后,由电力驱动的电动助力转向系统(EPS)逐步占据主流。随着汽车电子化程度不断加深,转向系统电子化渗透率加速,电动助力转向逐步占据主流,而未来自动驾驶时代的到来,进而进入线控转向。

2017年全球汽车转向系统市场规模超300亿美元,中国超430亿人民币。EPS在传统车渗透率的提升以及在新能源车的应用成为行业发展的主要拉动力量,预计2020、2025年国内市场规模分别可达328亿元、453亿元。

基于产业前景和潜在的巨大市场,上市公司看好拓普集团、耐世特、华域汽车,建议关注博世、大陆等汽车零部件巨头及其与国内公司的合营企业。

风险提示

自动驾驶行业发展不及预期;装车渗透不及预期;产品开发、成本下降不及预期;使用场景限制;法律法规限制自动驾驶发展;事故影响。