金沙中国有限公司:短线目标价44.65元,潜在升幅_股票频道

i)金沙中国集团控股股东拉斯维加斯金沙(LVS)刚公布季绩,其中,金沙中国上季业绩大致符合市场预期,期内收益净额为21.1亿美元,按年升18%,经调整物业EBITDA增长25%至7.5亿美元,季内正常化EBITDA利润率达35.2%,按年增加170个基点。集团第二季的非转码入箱数目较前一年增长19%,且非转码赢额较前一年增长20%,反映此前银联终端机被移除事件的影响有限;

ii)澳门将于下周公布7月份博彩数据,市场预期收入按年增长9%-13%,随着国际大型体育赛事于7月中结束,料澳门博彩收益于8月份将按月改善;随着港珠澳大桥即将开通,及大湾区发展规划年内出台,续有利行业发展iii)现价相当于2018年14倍预测EV/EBITDA,与其10年平均值折让近12%。股价自5月底高位回落2%,相信已反映市场对银联终端机被移除、6-7月份博彩收益短期放缓因素,随着行业状况可望持续好转,估值续可获向上重估机会。另外,其4.8%的预测股息率可为股价带来支持;

iv)股价近日于250天线现不俗支持,加上14日RSI已由低位回升,MACD信号线‘牛差’扩大,利股价反弹。

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