主要观点:
风电方面,海上风电和分散式风电在国家能源局工作报告中明确提出建设,结合红六省中有三省解禁,截至2017年末估计积压的核准项目近95GW,都会释放出大量的装机规模。我们认为2017年风电装机需求基本见底,2018年景气周期来临,推荐风机、塔筒、叶片领域的龙头企业金风科技、天顺风能、中材科技。光伏领域,分布式光伏虽然补贴有所下降,但仍是建设重点,扶贫项目规模实现翻番,占2017年的28%,也将成为行业新的增长动力。推荐关注单晶硅、逆变器龙头隆基股份和阳光电源。
科技部之前发布了2017年我国独角兽企业发展报告,宁德时代在164家独角兽榜单新能源汽车领域排在首位。4月4日宁德时代招股书更新后的第24天,经历了IPO上会受审后,宁德时代顺利过会。宁德时代在2017年出货量全球第一,趁胜追击先后攻入了大众、宝马等国际品牌的供应体系,我们建议关注CATL的供应链体系。同时以目前CATL的市场估值,其上市有利于整个板块的估值提升,我们建议关注国轩高科和亿纬锂能。年初发布的2018年补贴政策就建议地方补贴把重心放在车子使用环节上,如充电设施建设。国家能源局的2018年工作指导计划年内建成充电桩60万个。数据显示,1月新增公共充电桩1.1万个,创单月新增数量新高。国网3月的充电桩招标量大幅高于过去两年同批次,显示了国网加速充电桩建设的决心。我们建议关注特锐德。
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