计算机行业投资策略:工业互联网投资专题报告

工业互联网需从广义和狭义来看

工业互联网(Industry Internet of Things / Industry Internet),是由美国通用电气公司(GE)在2012年提出的一个概念。根据我国工业互联网产业联盟发布的《工业互联网体系架构》,工业互联网是互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态,是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。我们认为从狭义来说,工业互联网=工业互联网平台,如GE 的Predix,西门子的MindShpere 等,从广义上来说工业互联网=底层协议+工业互联网平台+工业APP,包括了底层的控制设备、网络协议以及应用层的多重软件系统。

我国政府对工业互联网空前重视

2月24日,工信部发布国家制造强国建设领导小组关于设立工业互联网专项工作组的通知,决定在国家制造强国建设领导小组下设立工业互联网专项工作组。我们认为,工业互联网专项工作组的设立,标志着工业互联网发展进入了新阶段。工业互联网从纸面上的意见转变为落地的实施已经箭在弦上。

我国制造业新常态倒逼工业互联网需求

制造业是我国的立国之本、兴国之器、强国之基,但随着我国的发展,我国制造业人均工资以13%的CAGR 高速增长,目前,我国制造业的人均工资已经远超巴西、墨西哥等发展中国家,对我国制造业的可持续发展提出严峻挑战。另一方面,制造业的ROE 持续下滑,已经过了早年通过投资驱动产能的粗狂竞争阶段,当前制造业企业的竞争更多的是效率的竞争。工业互联网平台对于企业提升生产效率、降低生产成本有直接的帮助。通过信息化技术,可以提升制造业综合竞争力;在此背景下,工业互联网平台是我国实现中国制造2025战略的重要基础。

推荐有产品竞争力以及持续成长性的公司

在工业互联网产品线上,我们推荐钢铁行业的MES 龙头宝信软件,泛制造业涵盖ERP 咨询和智能制造综合服务能力的厂商汉得信息和赛意信息,建议关注在工业应用层有产品布局的东方国信。