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投资策略定期报告:冷静应对,精选成长

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作者：陈果,曹海军 2018-02-13 00:00:00

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投资要点:

总体而言,我们倾向性的判断是:我们认为美股市场依然存在一定不确定性,从股权风险溢价与大类资产配置角度看,我们倾向美股估值可能还存在一定的下修,结合目前宏观经济基本面,我们判断其不至于演绎成持续暴跌和危机。

A股从整体层面看阶段性地将处于休养生息阶段,但从局部和结构层面看,将是精选成长的良机。方向上重点关注创蓝筹和CPI涨价链。行业重点关注传媒、通信、电子、软件、航空、零售等。主题重点关注智能制造、半导体、5G、大数据、国企改革等。

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