我们定期梳理从公开渠道可获得的最新的可交换私募债(私募EB)项目情况,对私募可交换债项目做基本要素跟踪,私募发行条款发行过程可能有更改,请以最终募集说明书为准,发行进度请与相关主承销商咨询。 上周项目信息:
1) 三胞集团有限公司拟以所持宏图高科(600122)/南京新百(600682)(暂无法确定)为标的非公开发行可交换债券, 规模12 亿,主承为招商证券。
2) 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司非公开发行2017 年可交换公司债券获得受理,主承为湘财证券。此前新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司已公布另一单私募可交换债,主承为开源证券,但由于其同时持股广汇能源(600256)、广汇汽车(600297)、广汇物流(600603)三只标的,我们暂时无法确定各自对应标的。
3) 浙江永太科技股份有限公司拟以所持富祥股份(300497)为标的非公开发行可交换债券,规模3亿,主承为浙商证券。
4) 安徽中鼎控股(集团)股份有限公司拟以所持中鼎股份(000887)为标的非公开发行可交换债券,规模20 亿,主承为国金证券。
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