上周行业表现。银行、非银、建筑装饰、钢铁、家电5个行业领涨,涨幅分别为5.2%、2.6%、1.7%、1.4%、1.4%。
中报业绩预告分析。7月以来已经过了两周,累计有1080家上市公司在此期间公布了中报业绩预告,其中526家中报利润增速超过一季报,占比达到49%,中报业绩整体向好。其中周期股业绩和预料的一样强势,工业金属、煤炭开采行业分别有19家、12家公布中报业绩,并各有12家、6家利润增速超过一季报,行业龙头如铜陵有色、云南铜业等均实现超过100%的中报利润增速。另外重点关注传统行业龙头的中报表现,这些行业估值整体较低,但行业龙头竞争优势明显并具有较高的ROE,典型如造纸、水泥;造纸、水泥均有7家公司预告了中报业绩,其中分别有7家、6家中报利润增速超过一季报,行业龙头如晨鸣纸业、冀东水泥等均实现了超过50%的利润增速。
本周行业推荐。继续看好银行、钢铁、造纸、水泥。这些行业基本面良好,并处于景气上升周期中,进而在这轮周报中有望兑现良好利润。此外本轮家电出现回调,我们研究后认为行业基本面优秀,中报有望持续兑现高成长,回调构成投资窗口。
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