计算机行业周报:软博会,软件百强集中度提升,人工智能引领未来

计算机板块指数涨幅超创业板综指、上证综指

本周计算机(中信)板块指数上涨1.46%,涨幅高于上证综指、和创业板综指。本周计算机板块上涨家数106家占比63%,下跌家数49家占比8%。

软博会在京召开:将进一步研究激发软件业发展政策措施

6月29日,工信部部长苗圩在第二十一届中国国际软件博览会上表示,作为行业的主管部门,工信部将进一步研究完善激发软件产业发展的内生活力和动力的政策措施,支持加快突破软件产业核心技术,积极培育新业态新模式,提高网络信息安全的保障能力,努力构建具有国际竞争优势的软件产业的生态体系。

中国软件和信息技术服务百强

中国电子信息行业联合会发布《2017年中国软件和信息技术服务综合竞争力百强企业》名单,华为、腾讯、中兴通讯、阿里巴巴、航天信息、浪潮、百度、中软国际、东软、京东名列2017年软件百强前10名。

软件百强效率高,行业集中度提升

百强企业2016年软件业务收入合计10271亿元,比上届增长18.6%;软件百强企业2016年收入增速超行业整体3.7个百分点。这说明软件行业的集中度越来越高,逐渐向行业百强集中。2016年软件百强企业利润率利润率26.92%,而软件行业整体利润率只有12.28%。从利润率和营业收入增长速度看,软件行业百强的优势非常明显,软件行业集中度逐渐向百强提升。

用软件来混合传统行业应用是趋势

软件和信息技术服务业是传统软件公司主营业务,智能制造、信息安全、大数据、人工智能、虚拟现实、区块链等新技术的开发和应用都离不开软件支持。用软件来混合传统的行业应用是一个势头,未来的发展空间和机会很大。对应的软件公司形态也发生变化,过去只是在自己的领域内运转,而现在的软件企业要渗透到各个领域,与其他行业完全融合才能实现产业升级,或者创造新产业。

人工智能在2017年发力

国家工业信息安全发展研究中心发布的《工业和信息化蓝皮书(2016-2017)》显示,2016年全球新型产业增速达到7.9%,新兴产业中石墨烯、人工智能产品等将在2017年集中发力,新兴产业的内部融合发展将大力提升价值链延伸能力。对于人工智能的发展,蓝皮书预测,随着深入学习的大幅提升,人工智能进入了新一轮的快速发展阶段,全球人工智能产业规模将迎来爆发式增长和产品创新,且人机协作、与传统产业融合发展都将成为人工智能产业发展的主要方向。

推荐行业龙头、产品化公司以及受益于云计算和AI的公司

计算机行业由于持续的调整正在显现投资机会,其中仍将有显著收益的公司仍然是龙头公司和产品化公司。此外,由于技术成熟,云计算和AI+正在影响各领域,推荐显著受益于云计算和人工智能的公司。我们重点推荐同花顺、科大讯飞、恒生电子、华胜天成。推荐关注紫光股份、广联达、石基信息。