维持“强烈推荐”评级。预计公司17~19年归母净利润为3.43/4.62/5.97亿元,对应EPS为0.32、0.43、0.56,对应PE分别为19、14、11倍。给予公司未来6-12个月25倍PE,对应目标价8.00元,维持“强烈推荐”评级。
风险提示:国际油价上涨不及预期,海外EPC业务开拓不及预期